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用友T6操作流程
用友T6软件操作流程1.总账流程2.存货核算流程3.固定资产流程总账流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） 2、单击“权限”->“操作员” 3、单击“ + ” 4、录入人员编号及姓名 5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套->新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）1会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）
用友T6财务操作步骤
一.用友ERP-T6系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化 系统控制台——>基础设置 （2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定2、 外币汇率设置3、 凭证类别设置：五种凭证类别方式 凭证限制条件，限制科目4、 结算方式设置5、 部门档案设置 6、 职员档案设置7、 客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说 明 1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。 2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。 3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。 4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、 项目档案设置： 增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次 指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定 项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定 增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、 录入期初余额☆ 输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆ 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆ 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。二.用友ERP-T6日常处理操作步骤1、填制凭证：增加——>录入——>保存注：☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。☆ “+”号为自动找平键。☆ “空格键”为借贷方切换2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存 若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号4、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定5、出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）6、审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）7、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。8、账簿查询：四项联查。三.用友ERP-T6出纳管理步骤1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表2、银行对账:a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：☆ 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。☆ 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 ☆ 取消勾对：“取消”按钮d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。四.用友ERP-T6月末处理步骤1、自动转账：1）：自定义结转2）：期间损益结转：自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定2、月末处理：1）：试算并对账：月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐2）：结帐：月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐注：☆ 上月未记帐，本月不能结帐☆ 已结帐月份不能填制凭证☆ 结帐只能由结帐权的人进行。五.用友ERP-T6 “反操作”步骤1、取消结帐 总帐—>月末处理－>月末结帐 －>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－>输入帐套主管口令 。2、取消记帐☆总帐－>月末处理－>试算并对帐－>同时按下两个键 ctrl+H －>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定☆凭证菜单下－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕 。
用友T3标准版--使用手册
用友软件客户中心用友T3系列管理软件—标准版与用户真诚合作做用户忠诚朋友2010年01月编制目录一、安装程序…………………………………………………………………………………第3页二、系统管理…………………………………………………………………………………第3页1、设置操作员……………………………………………………………………………… 第3页2、建立账套………………………………………………………………………………… 第4页3、系统启用………………………………………………………………………………… 第5页4、设置权限………………………………………………………………………………… 第5页5、数据备份………………………………………………………………………………… 第6页6、数据恢复………………………………………………………………………………… 第7页7、建立年度账及结转上年数据…………………………………………………………… 第7页三、账务基础设置部分………………………………………………………………………第8页四、账务处理…………………………………………………………………………………第13页1、期初余额………………………………………………………………………………… 第13页2、日常操作………………………………………………………………………………… 第13页3、期末转账………………………………………………………………………………… 第18页4、账簿查询………………………………………………………………………………… 第20页5、账簿打印………………………………………………………………………………… 第20页6、财务报表………………………………………………………………………………… 第21页五、工资管理………………………………………………………………………………第23页1、系统初始化……………………………………………………………………………… 第23页2、日常业务处理…………………………………………………………………………… 第23页六、固定资产 ……………………………………………………………………………… 第30页1、系统初始化……………………………………………………………………………… 第30页2、日常业务处理…………………………………………………………………………… 第34页七、业务基础设置部分………………………………………………………………………第38页八、采购管理部分……………………………………………………………………………第41页1、初始设置………………………………………………………………………………… 第41页2、日常业务处理…………………………………………………………………………… 第41页九、销售管理部分……………………………………………………………………………第44页1、初始设置………………………………………………………………………………… 第44页十、库存管理部分……………………………………………………………………………第44页1、初始设置………………………………………………………………………………… 第44页2、日常业务处理…………………………………………………………………………… 第45页十一、核算管理部分…………………………………………………………………………第46页1、日常业务处理…………………………………………………………………………… 第46页一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”）2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。2、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出四、设置操作员权限1、普通操作员权限设置系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出2、账套主管权限设置系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限五、数据备份㈠、手工备份1、建立文件夹打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出2、进行备份（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）备份→选择需要备份的帐套→（按）确定→ （出现）拷贝进程、压缩进程→（出现）选择备份目标（双击）D（或E、F）盘→（双击）用友数据手工备份→（双击）当次备份的日期→（按）确认→（提示）硬盘备份完毕→（按）确定。3、日常手工备份打开D（或E、F） 盘的用友数据手工备份（双击）→新建→文件夹，再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期：如2010-5-27，其余步骤与第一次备份的（2）一样。4、若要备份到U盘或移动硬盘，将备份好的数据，用复制的方式，粘贴到U盘或移动硬盘上即可。㈡、自动备份1、建立文件夹打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据自动备份2、设置备份计划（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin登录→输入密码→（按）确定→点系统→选择设置备份计划→点增加→输入计划编号、计划名称→选择备份类型、发生频率→选择开始时间、保留天数→选择备份路径、选择备份账套→点增加即完成设置六、数据引入（恢复）（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）引入→（出现）引入账套数据的对话框→选择该账套最后一次备份的数据→选择UF2kAct．Lst　文件→点打开→当系统提示是否重新指定路径时点“否” →系统将自动恢复数据→提示“恢复完毕”时点确定即可注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时，是不需要做这动作。
T+12.0操作手册第一版总账出纳
T+操作手册总账报表出纳2020-07-01目录一、账套建立................................................................................................. 1二、基础档案的录入..................................................................................... 4三、总账业务操作流程............................................................................... 10四、总账辅助操作....................................................................................... 21五、出纳管理操作流程............................................................................... 24六、UFO报表............................................................................................... 33一、账套建立1.1用系统管理员的身份登录软件，即admin1.2新建账套，录入账套编号、账套名称、公司名称等相关内容后，点击下一步1.3选择启用年度，启用期间，期间个数，设置年度的开始截止日期。点击下一步。注:期间个数可为12、13、14、15、16。年度的起止时间可以跨年。1.4选择模块启用，启用时注意启用的年月，点击是，点击下一步。1.5部分基础档案的设置。点击下一步。1.6选择该账套的行业性质，设置凭证类别，设置会计科目的编码级次个数，点击下一步。1.7为该账套建立一个账套主管账号，并设置好密码。点击完成即可。二、基础档案的录入1.会计科目的录入
好生意如何实现业务员提成
好生意如何实现业务员提成【问题现象】业务场景 1：业务员销售商品可以获得提成，每个商品的提成不同，销售一个【子初洗衣液】可得 2 元提成，【睡袋】提成 5 元，需要能统计业务员的提成金额。业务场景 2：公司在销售商品的时候会按照总货款的 5%给业务员计算提成，在软件中应如何体现？ 这两个场景分别如何进行处理【问题分析】启用商品自定义项结合单据自定义项实现。业务场景 1：按商品统计提成启用商品自定义项，点击【系统管理】-【档案自定义设置】，选择商品之后，点击新增自定义项。 新增一个类型为数值的自定义项，此处必须为数值类型才能后续参与计算。设置完自定义项，请刷新网页。对上述商品预设单品提成。 单据启用自定义项，引用基础档案的单品提成字段。点击【系统管理】-【单据模板设置】，点击界面下方的【管理自定义字段】 。针对销售订单新增一个表体明细的自定义项，类型选为【带出已有档案属性】，值来源选商品， 值具体选商品里面的单品提成字段，设置完成后，销售订单上就能在选择商品之后，把商品档案上面的单品提成带出来。新增单据自定义项计算提成金额=单品提成* 数量。 点击【 系统管理】-【 单据模板设置】， 对销售订单新增一个表体明细自定义项， 类型也是数值， 选择数值之后，勾上【添加公式】就可以设置计算公式。 提成金额计算效果： 销售订单统计表中也能按业务员查询到某个时间段的提成金额合计。业务场景 2：按销售总金额的 5%计算提成点击【系统管理】-【单据模板】找到需要显示提成的单据点击下方的【管理自定义字段】按钮：在弹出来的界面找到单据明细界面点击【+新增自定义项】：新增一个自定义项【显示名称】是提成金额，【类型】是录入数值，且勾选【公式计算】：点击【添加公式】为金额*0.05：再选择【适用单据】，以销售订单和销货单为例：做一张销售订单，选完商品录入数量单价算出金额之后不会立刻计算出提成金额，需要把单据保存之后才能算出：生成销货单，提成金额也能自动带出：如果想要统计业务员的提成情况可以点击【销售管理】-【销售单-历史】点击右上角【显示明细】按钮，然后点击明细区域的齿轮按钮，把【提成金额】字段勾选【显示】与【列合计】， 那么该字段就能在历史列表中显示且合计了：【知识扩展】上例中是统一以 5%为提成比例进行计算业务员提成金额的，但是大多数公司提成比例并不固定，这里再来扩展一种不同存货提成比例不同的情况，如纸箱的提成比率是 1%，泡沫的提成比率是 2%：点击【系统管理】-【基础档案自定义项】，点击【新增自定义项】按钮：名称为提成比率，类型为录入数值：点击【基础信息】-【商品】，找到相应商品，纸箱提成比率输入 0.01，泡沫提成比率输入0.02：点击【系统管理】-【单据模板】找到需要显示提成的单据点击下方的【管理自定义字段】按钮，新增一个自定义项【显示名称】是提成比率，【类型】是导出已有档案属性，【值来源】是商品的提成比率：再建一个提成金额的自定义项，类型为录入数值，勾选【公式计算】，公式为金额*提成比率：做单据可以直接根据输入的单价金额带出相应的提成比率和提成金额：
好生意一键搬家工具操作
好生意一键搬家工具操作方法一、工具说明：搬家工具用于从现有系统中直接导入，包括用友 T1-商贸宝（13.0）、用友 T1-财贸宝（10.0）、友加畅捷 T1-飞跃（18.1）、管家婆辉煌系列 II TOP13.4 产品，如果要导入的源文件低于支持的版本，可以搬家工具中下载最新程序升级后再操作；二、数据搬家内容说明：基本档案1、商品分类、计量单位、商品档案;2、往来单位分类，往来单位档案;3、部门、员工、账号、收入类型、费用类型、仓库、物料清单。期初数据1、往来单位期初余额;2、商品期初库存数量及成本;3、现金银行期初。系统选项1、单价、数量的小数位;2、如果有第二计量会自动在好生意中勾选浮动计量;3、如果有批次、保质期的商品，在好生意中自动勾选相关选项;4、商品、客户如果有自定义项，会自动升级到好生意中。业务数据1、所有老客户购买商品的最后一次价格、数量、折扣;2、所有从供应商进货商品最后一次价格、数量、折扣;3、商品价格。打印模板1、仅支持 T1 系列;2、销售订单、销售单、进货订单、进货单、报溢单、获赠单、报损单、赠送单、同价调拨单、变价调整单、分量盘点单、总量盘点单、成本调价单、收款单、付款单、其它收入单、一般费用单、现金费用单;3、仅【单据名+数字】模板可以导入。例：【销售单 1.rls】 可以导入，【门市销货单.rls】目前不支持导入（无法识别）。三、操作方法：升级之前在备份源账套数据，然后在好生意中新建一个需要导入数据的账套或准备一个要导入的账套；点击账套中【新手引导】-【初始设置】，如果当前源数据不是支持的版本，可以点击【下载软件升级包】，将源数据升级后再操作：原始数据准备好以后，点击一键搬家中【去搬家】，点击【下载搬家工具】并且进行安装：安装完成后桌面会出现搬家工具的图标：在打开搬家工具界面，需要确认要搬家的所属企业和对应账套：选择数据源，以 T1 商贸宝 13.0 为例，输入服务器、数据库账号和数据库密码，然后点击测试连接，连接成功后选择需要导入的账套：点击【下一步】，勾选需要导入的内容后点击下一步：点击【下一步】，设置导入选项;默认可能有部分数据在【说明】中提示【未开始】，可以多次点击右上角的【刷新导入结果】，直到需要导入的档案【说明】中显示【导入完成】：导入完成后在好会计账套中检查数据是否正常。
好生意企业与物流公司如何结算
好生意企业与物流公司如何结算作者：梁园【业务场景】企业销售商品需要物流公司进行派送，这时就会产生运费，甚至有的物流公司还有代收业务可以帮助企业代收货款，当企业与物流公司签订了合同后，则可以帮企业进行代收货款再按合同约定时间进行结算。【问题现象】企业与物流公司产生的运输费，代收货款业务如何结算？【解决方案】一般企业与物流公司产生的运费有两种：一种是卖家承担，即企业承担运费，另一种是买 家承担、卖家垫付，这种垫付的款项后续是可以从买家收回的。而与物流公司的代收协议则是物流公司帮助企业代收货款，如果与物流公司协议里有代收多少金额要收取多少比例的手续费，则还有手续费的结算。假设物流公司帮企业代收货款总额超过 10000 的部分收 1%的手续费，不超过则不收取。卖家承担运费为例：1、客户下了订单，卖家承担运费 进入【销售管理】-【销售工作台】-【钱货日清工作台】-【旺铺待确认】可以看到对应订单， 打开后点击【修改】对应物流信息后【保存】，再对订单进行【确认】；2、订单确认后交给物流公司确认运费 50 元，可以做费用支出单 进入【资金管理】-【往来收支】-【费用支出单】填写【往来费用】，备注：一般可以注明是哪张单据产生的费用或快递单号，设置好后【保存】；3、月底与圆通快递公司进行对账 进入【资金管理】-【账本】-【客户对账单】在【客户】处选择【圆通快递公司】后点击【查询】可以查出整个月未收的应收款余额；由于中途有相应的运费费用单，所以计算代收货款手续费是需要剃除这部分内容的，这时可以在查询时设置查询条件只选择【销货单】去查询，这样就可以查出整个月快递公司代收的总金额；从上图可以看出整月代收总金额是 11600 元，按代收协议 10%收手续费，手续费为：11600- 10000=1600*1%=16 元，手续费算出后在【资金管理】-【费用支出单】里填写下费用支出单据；然后回到【客户对账单】界面查出所有的款项，点击【生成对账单】把对账单【分享】或【导出】给物流公司财务进行对账；物流公司确认后把【客户对账单】里的【未对账确认】改为【已对账确认】，后续物流公司打款后，在这里点击【收款】进行核销即可。
好生意如何创建旺铺店铺
好生意如何创建旺铺店铺作者：梁园【业务场景】好生意的店铺即手机旺铺，它是每位好生意用户自己私有的一个云端店铺，您的新老客户到您的云端店，只能看您的商品，看不到您同行的信息。这样就可以避免店铺比价的情形，可以专心实意的在您的店铺里挑选商品，还可以对您的老客户常购商品进行分析或是有活动时给老客户分享活动优惠券等。目前手机旺铺与好生意是一体软件，在软件中可以做到：1、 商品统一维护；2、 商品价格线上线下统一，客户到实体店与云端店铺价格相同；3、 商品库存线上线下统一，并可以设置是否同步显示；4、 线上销售订单与线下销货单统一管理。【问题现象】现在要建立店铺，如何操作？【解决方案】一、PC 端建立店铺１、进入软件中【营销】-【店铺设置】-【基础信息】设置旺铺 LOGO 图片，再把【旺铺名称】【联系人】【联系电话】等信息输入后，【保存】即可；二、手机端创建店铺1、在手机的应用商店中下载好生意 APP，通过对应账号登陆到账套中，点击下方的【营销】在账套名称旁的齿轮【 】按扭，设置旺铺 LOGO 图片并输入店铺名称和联系方式后【保存】就可以在手机端创建好店铺。 【问题拓展】：场景：老客户通过店家分享店铺的二维码转介绍来的客户进入店铺，这些客户在刚开始浏览店铺时是没有进行注册账号的，一般都是先以游客的方式先行浏览，店家可以针对这部分游客设置是否允许他们浏览，在允许浏览的情况下他们浏览店铺商品的价格可以根据店家的要求设置，比如：让游客查看店铺商品的价格为批发价或是零售价，也可以不让其看到价格只对已注册为店铺的客户查看价格。目前手机端不能对手机旺铺进行这些业务参数的设置，只有 PC 端可以对店铺进行参数设置。1、没有账号的客户是否可以浏览店铺 在【营销】-【店铺设置】-【基础信息】-【游客模式】里设置是否开启；2、手机旺铺的订单对接到软件中以什么形式体现 在【营销】-【店铺设置】-【基础信息】-【旺铺订单对接到】软件里是【销货单】还是【销售订单】；3、针对游客所看到商品显示价格设置 在【营销】-【店铺设置】-【基础信息】-【价格设置】-【游客价格显示】可以设置游客看到商品时显示【基准批发价】、【零售价】、【价格面议】或是【价格区域显示为--】。比如设置的价格是【价格面议】，则游客登陆店铺后查看到商品的价格会显示【面议】，右边的浮动框会显示【登录查看价格】。
好生意如何根据客户订单进行配货送货代收货款
好生意如何根据客户订单进行配货送货代收货款作者：梁园【业务场景】客户下好订单后，通常面临仓库按单拣货配货，送货收款的过程。比如：客户虽然下了订单， 但货款是没有支付的，需要送货时由送货人员代收或是由快递公司代收款项，再交由店家。【问题现象】订单未支付的情况下，给客户送货，货款如何快速收回？【解决方案】当店家与某快递公司签定了代收货款的合同，这时我们可以先在软件中给客户档案设置一个结算客户为物流公司，客户下单未付款时，所有的应收款项都会体现在结算客户快递公司上， 后续店家只需要统一与这家物流公司结算即可。1、给客户设置结算客户为快递公司进入【基础信息】-【往来单位】找到对应的客户档案，点击【编辑】，把结算客户设置为合同签定的物流公司，比如：圆通快递有限公司，设置好后【保存】；2、客户进行下单但未付款客户进入店铺，选择对应商品，并下单；（旺铺设置的是传到软件是销货单据）3、店家进行确认订单并进行发货进入手机端 APP 确认订单或是 PC 软件中确认订单，以 PC 软件中确认订单为例：打开【销售管理】-【钱货日清工作台】在【旺铺待确认】里找到对应订单进行配货，配货后打开这张订单进行【修改】，输入对应的物流信息后【保存】，再回到旺铺待确认里对订单进行【确认】，确认后再查看这张销货单，点击【操作】-【添发票】进行开票，然后货品与发票交由物流公司进行送货并代收货款，销货单据的状态变为【已出库】【未收款】【已开票】；4、货品出库后产生的应收款项可以在应收明细账查询进入【资金管理】-【账本】-【应收明细账】可以查到结算单位圆通快递公司的应收款为 100元；5、物流公司收回货款后月底与店家进行统一结算月底，进入【资金管理】-【账本】-【客户对账单】选择【圆通快递公司】查出应收额，这时可以【生成对账单】再【导出】发给圆通快递公司核对；圆通快递公司核对确认后，修改对账标识，把【未对账确认】往后移动变为【已对账确认】， 然后进行【收款】并核销【保存】即可完成结算。【问题拓展】当店家与多家物流公司都有代收协议时，这时往来单位档案里的结算客户就不要填写，客户下单后，由店家修改单据，把结算单位改为送货的物流公司，这样后续店家就直接与对应的物流公司进行结算即可。一个往来单位在单据上是可以对应多个结算单位的，后续查询【应收明细账】时可以看到对应往来单位不同的结算单位。
好生意如何设置畅销品或新品在店铺橱窗展示
好生意如何设置畅销品或新品在店铺橱i展示作者：梁园
好生意如何引流客源
好生意如何引流客源作者：梁园【业务场景】客户使用了好生意软件在线上开了一家母婴店，可店铺建好后碰到了如下问题：1、店铺开张后，有开张大优惠，这时设置了优惠券不知如何给到客户？ 2、店铺上了新品或是店铺有活动，再也不能像以前实体店那样直接写个公告贴在店门口这么简单，因为现在的客户基本都很少上门逛店，都是通过手机或是电脑在线购物了？ 3、旺铺的链接地址不容易让客户记起，也无法百度搜索就能马上链接到，客户如果要二次进店非常麻烦？ 4、线下店铺已有很多老客户，但电商的发展使的老客户有更多的选择，如何让老客户在足不出户购买商品的同时还能感受到店家关怀，促进老客户的再次成交？ 5、店铺导购在线下实体店给客户介绍商品的同时给客户推荐线上店铺，如何知道是这个员工推荐的。 【问题分析】目前手机旺铺已有商品，店铺通过海报二维码形式进行分享给客户或是朋友圈，也可以把商品直接推送给想要推送的客户，并可以设置微信小程序或是公众号的形式，让客户在使用微信时就能便捷的找到对应店铺进去购物，而员工推荐也可以通过员工自己的二维码给客户扫描关注，从而知道是由此员工引流来的新客户。【解决方案】一、优惠券引客1、PC 端操作店铺在软件中设置好优惠券后，在【营销】-【优惠券】里找到对应优惠券，点击【分享】可以把链接地址或是二维码图片发到客户的微信或 QQ 上，这样客户通过链接或二维码打开即可领取店铺优惠券。2、手机端 APP 操作点击【营销】-【优惠券分享】-【分享】可以通过【微信好友】、【朋友圈】、【QQ 好友】、【QQ 空间】进行分享，下图是以【微信好友】分享给客户：选择客户发送即可给客户发送优惠券， 客户收到后，打开优惠券会直接进到优惠券领取界面，点击【立即领取】后，客户进入店铺后就可以看到已经领取的优惠券，在下单购买商品时就可以使用优惠券了。如下图：商品原价是 180 元，使用优惠券后为 160 元。二、商品分享引客1、PC 端商品分享操作进入【基本信息】-【商品】找到刚上的新品，点击【操作】下的【分享】，就可以把链接地址或是把二维码图片发送给客户或朋友圈，微博等分享。2、手机端 APP 商品分享打开好生意手机端 APP，点击【营销】-【商品分享】如下图分享的是新到货的 4 个商品，勾选对应商品，点击【分享】如果商品之前是没有图片的，可以在分享界面点+号键添加图片， 添加后可以生成【二维码海报】，把设置好的海报分享到朋友圈或发送给好友或是在其它任何网络平台分享都可以，客户则根据海报中的二维码即可直接查看到店铺中海报上分享的商品。三、邀请老客户进店1、PC 端邀请进入【营销】-【邀客户进店】-【邀请旺铺客户】选择对应客户，点击【批量邀请】，邀请时客户档案需要有联系方式，这样收到邀请的客户就可以收到短信，通过短信的链接进入店铺。2、手机 APP 邀请点击【营销】-【老客邀请】在【未邀请】的客户里点击【去邀请】选择微信等分享邀请函到客户的微信上，客户通过识别邀请函上的二维码进入店铺。四、手机端 APP 直接店铺推广进入好生意手机 APP ，点击【营销】-【店铺推广】可以通过朋友圈推广，客户通过朋友圈点击对应名称进入即可。五、微信小程序或公众号引客1、在【营销】-【建立小程序店铺】建立好小程序后，在微信里可以搜索对应小程序的店铺名称来进入店铺。在微信小程序界面点击【】这个按扭，进到小程序搜索界面，可以输入对应小程序的名称即可搜索到该店铺。2、在 PC 端软件中，点击【营销】-【店铺设置】里申请好公众号，公众号需要是服务号。设置好后，客户同样可以通过微信搜索公众号或是扫对应公众号二维码来关注该店铺公众号， 后续就可以通过公众号访问店铺购买商品。六、员工分享员工二维码引客1、登陆软件，点击【营销】-【店铺设置】-【员工推广】找到对应员工点击【生成二维码】， 生成后员工可以把二维码分享到朋友圈，这样有意向的客户会扫码进店；2、客户通过员工的二维码扫码进店并下单后，在【销售管理】-【销售工作台】-【钱货日清工作台】可以查到对应订单的业务员信息是该员工。
好生意旺铺里下的订单如何确认和后续处理
好生意旺铺里下的订单如何确认和后续处理作者：梁园【业务场景】线上店铺打造完毕后，客户可以通过店家分享的二维码、链接地址，店铺微信小程序或店铺公众号来访问您的店铺，从而进行下单，这时下完单后店家需要如何处理客户所下的订单呢？ 比如：客户来到您的线下实体店，由于店铺客户众多，导购无法及时跟踪到每一位客户，这时客户知道您的线上店铺则可以在您的实体店逛完后，直接通过您的线上手机店铺把需要购买的商品加入购物车确认下单，客户下完单后店家可以通过好生意手机端对客户所下旺铺订单进行确认，确认后直接进行收款，商品就可以在线下店铺直接交付给客户了。如果客户还想去逛街不想拎着商品逛，这时店家也可以进行物流寄送，只要客户留下地址即可。或是一些线上客户在线上店铺进行下单付款的，付款后店家进行订单确认后就可以进行发货登记物流信息了，而客户可以通过查询订单物流情况知道商品到了什么位置。【问题现象】手机旺铺下的订单，店家收到旺铺下的订单后，如何进行后续处理，比如：确认订单，走哪家物流进行发货等？【解决方案】以手机旺铺设置旺铺订单对接软件销货单，线下支付的订单为例： 一、手机端 APP 处理旺铺订单1、登陆手机端好生意 APP，点击【销售】-【旺铺订单】就可以看到客户在线上店铺下的订单，在旺铺订单处会显示订单的笔数。 2、点击【旺铺订单】选择订单，进行【旺铺订单确认】； 3、订单确认后，订单的状态会变为：已生效已出库未收款，这时点击【收款】-【保存收款】后，提示收款成功。 4、收款成功后，如果客户需要寄送，可以在软件电脑端的销货单历史里找到这张单据，比如上面订单号：SK-20200211-006，进入【销售管理】-【销货单历史】找到这张单据； 在销货单历史界面这张单据后的【操作】里点击【物流】填写对应物流信息，如下图：商品走的圆通快递，输入完毕后【确定】。这样客户后续就可以通过订单查到物流情况了。5、客户进入店铺点击【订单】找到对应的订单双击打开，即可看到该订单的物流情况，点击【查看物流】即可看到详细的物流信息。 二、电脑端软件中处理旺铺订单 1、客户在店铺下了订单后，在电脑端会有消息提醒，在软件右上角【消息】里可以看到【旺铺通知】；（注：如果店铺设置里设置旺铺订单以应的是软件里的销售订单则不会有消息提醒，这时电脑端查看旺铺订单可以直接进到【销售订单历史】里查看） 2、点开【旺铺通知】有对应的旺铺订单号，双击对应订单号即可进到查看销货单界面，可以看到对应的这张销货单的状态是【待确认】状态；（注：如果店铺设置里设置旺铺订单对应的是销售订单，则打开的是销售订单界面） 3、进入【销售管理】-【钱货日清工作台】找到【旺铺待确认】选择对应订单【确认】； 4、订单确认后，可以在【销售管理】-【钱货日清工作台】-【到期未收款已出库】（订单确认后即生效）里找到对应单据收款，或是在【销售管理】-【销货单历史】找到该销货单，确认后的销货单已经【生效】，双击打开这张单据进行收款，点击【收款】录入对应收款信息【保存】即完成收款； 5、收款完成后，在销货单历史界面这张单据后的【操作】里点击【物流】填写对应物流信息，如下图：商品走的圆通快递，输入完毕后【确定】。这样客户后续就可以通过订单查到物流情况了。 6、如果店家需要查询该单据的物流信息，可以打开该单据点击单据右边的【物流跟踪】来查询。 【问题拓展】如果【营销】-【店铺设置】-【基础信息】旺铺订单对接的是软件的【销售订单】，就比对接【销货单】多一个审核生单的步骤，而对接销货单就直接是订单确认的步骤。1、客户在店铺下单后，店主进入好生意 APP 中点击【销售】-【旺铺订单】对旺铺订单进行审核；2、审核后订单状态为【生效】状态，这时可以进行收款，点击【收款】-【保存收款】；3、收完款后点击【生单】-【结算】-【保存】，保存后即【销货单】操作完毕，商品出库。4、进到电脑端可以查看【销售订单历史】，双击打开对应销售订单，点击右边的【单据历程】即可查看对应的【销货单】打开销货单即可录入【物流信息】。
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香