学习成长 互动答疑 最佳实践 优选商城 办事大厅 产品资讯 交付专区
搜索……
暂无信息
猜你喜欢
切换旧版
首页 搜索
全部 学习成长 最佳实践 文库 优选商城
综合排序
最新发布
  • 三天内
  • 一周内
  • 一月内
  • 一年内
  • 时间不限
T+Cloud云主机版操作说明
T+Cloud 云主机版操作说明目录 T+cloud 云主机版操作说明 4一、 单应用服务器 4购买通知及服务器登录： 4 1、进入企业工作台 42、 进入云主机控制台 43、 【概览】云主机基本信息 54、 远程登录云主机 5服务器配置 5安装 SQLServer 数据库 6 数据库配置 6 服务管理器 9 3． 建账使用 9(1) 查看授权 10(2) 地址配置 12(3) 新建账套，正式使用 13二、 应用+数据服务器 131． 购买通知及服务器登录： 142． 服务器配置 14(1) 数据库配置 14(2) 配置失败处理方案 16(3) 服务管理器 193． 建账使用 20三、 产品版本说明 201． 安装版本： 202． 补丁更新： 20四、 云主机产品使用说明 20附录 20 T+cloud 云主机版操作说明T+cloud 云主机版中云服务器套餐提供两位模式：1、业务规模小的客户使用【单应用服务器】模式；2、业务规模大、数据量大、对服务器效率性能要求高的客户使用【应用+数据服务器】模式；具体业务规模的匹配和推荐配置参考上市说明的描述。两种不同模式下的操作说明分别如下。 一、单应用服务器购买通知及服务器登录：云主机版购买成功后，20-30 分钟会给购买的订单企业（客户）以及达尔文系统账号（服务商）以短信方式发送云主机开通成功的通知，接到通知使用订单企业管理员账套，到畅捷通官网登录，在企业工作台查看云主机的信息。 1、进入企业工作台 2、进入云主机控制台3、【概览】云主机基本信息 4、远程登录云主机服务器配置安装SQLServer 数据库 1.安装过程请设置并牢记 sa 密码，T+云主机版支持以下 SQLServer 版本： Microsoft SQL Server 2016(Standard、Enterprise) （推荐） Microsoft SQL Server 2008 R2(Standard、Enterprise) x64 Microsoft SQL Server 2012(Standard、Enterprise) x86 x64 Microsoft SQL Server 2017(Standard、Enterprise) 2.安装数据库管理工具 SQL Server Management Studio，安装包路径： 此电脑>下载，安装后可连接并管理数据库。 数据库配置 3.开始菜单—云主机版 1.0 标准版/专业版—T+数据库配置。 4.数据库配置界面，输入 sa 密码，点击测试连接。 5.测试连接通过后，点击确定，配置成功，自动重启服务。 服务管理器 开始菜单—云主机版 1.0 标准版/专业版—服务管理，查看服务是否全部启用，如果存在停用服务，请启用。
T+电商通订单同步如何控制可用量
友空间下单存货数量无法录入负数【问题现象】电商通设置同步订单到 T+自动生成到销货单审核、出库单审核，会跳过负库存的控制，直接生成了销售出库单并且审核出库。【问题原因】电商通过来的单据默认不控制可用量的，这个影响效率。【问题解决】目前在后台加了一个参数，如果想控制可以放开：UPDATE dbo.EAP_AccInformation SET Value=1 WHERE name='IsDSTNeedControlAvailable'执行脚本之前需要先备份账套，然后需要重启 T+服务器。
T+单据如何打印同一存货的多张图片
单据如何打印表体增加的图片、附件类型的自定义项【问题现象】生产性企业，根据客户提供的产成品图片，分别在生产加工单上上传不同客户提供的产成品图片进行生产。【问题解决】（1）单据设计-生产加工单-产成品明细启用字符自定义项，只来源图片类型，附件类型（2）生产加工单-产成品明细可以上传对应的图片，对应的附件上传几张图片，几个附件就显示数字几（3）打印模板设置-打印设置勾上打印明细附件，压缩图片（4）按模板预览即可以显示启用的自定义项图片类型，附件类型上传的图片或者点击自定义项图片类型、附件类型，在弹出的图片管理器或者附件管理器里进行图片打印也可以直接预览
T-ufo如何取一级科目借方减贷方余额
问题现象：-“借”与“自借”的区别资产负债表科目 1151 取值有问题，科目是取的期末的 1151 的贷方余额，但是能带出来115102 的贷方余额，这样就没有办法直接取到一级科目的贷方余额。问题解答：当科目有二级（下级）明细科目时，公式中若只是“借”，取的是下级明细科目余额在借方的合计，余额在贷方的科目不算，公式中若是“自借”，则取下级科目余额在借方，减去下级科目余额在贷方后，余额在借方的数，如果最后余额在贷方，则取数为空。举例如下：1122 科目下有二级科目，若 112201 的期初是借方 300，112202 的期初是借方 200，112203的期初是贷方 100：1.此时若按【借】的公式 QC("1122","","年","月","借") 取出的期初数是 300+200=500（即只取下级科目余额在借方的合计数）。2.若按【自借】公式 QC("1122","","年","月","自借")取出的期初数是 300+200-100=400（即下级科目余额在借方减去下级科目余额在贷方后余额在借方的数）。
友空间OA-启航版操作说明
友空间 OA-启航版操作说明1、 友空间OA-启航版介绍友空间 OA-启航版有两个应用场景： 1、T+移动应用：T+移动应用有两个入口：工作圈、友空间-启航版。2020 年之前 T+所有移动应用的入口只有工作圈；2020 年以后 T+新增移动应用（采购下单、付款申请单、车销/访销）的入口只有友空间，2019 年底还将之前所有的 T+移动应用全部迁移至友空间。迁移的过程中，同时优化了销售下单、要货申请的后台统一的单据模板设置等功能。针对 T+移动应用无论是在工作圈还是在友空间使用，移动端的单据及报表等数据查询都在 T+账套里，切换使用入口不涉及应用的数据变化。预警消息、单据消息、审批消息等消息内容是留在原有的使用入口端，切换使用入口后只可以查看到切换后的最新消息。2、OA 协同应用：OA 协同应用的功能范围及升级升迁相关内容，参见友空间 OA-启航版上市说明。2、开通目前友空间 OA-启航版仅支持从 T+产品中进行开通，支持 T+版本 T+13.0、T+ 专属云、T+Cloud 云主机版、T+Cloud。T+产品开通友空间的两个场景： 1、T+新用户开通：T+新建账套时，选择云企业的界面选择开通友空间。账套建立成功后，可以直接用 T+中增加的云用户登录友空间进行使用。2、已经使用 T+或使用 T+并同步也使用了工作圈 OA 的老用户升级友空间：进入 T+账套，选择“协同办公”菜单，点击“友空间”，在友空间落地页中进行友空间小微版的的开通；开通同时，会将用户的 T+云用户数据和工作圈的历史数据：部门、员工、公告、任务、工作汇报，数据同步升级至友空间，开通成功后，用户可直接通过落地页进入友空间，或使用 T+云用户直接登录友空间进行使用。开通成功后，点击“协同办公”中的任何菜单，均可以以当前登录用户的权限，打开友空间对应功能。 门户中的“公告”“审批”“任务”功能也对应变为友空间中的协同功能。有【T+移动应用】且正在使用工作圈的老用户，切换使用友空间时，仅需开通后，移动应用的用户手 机端下载友空间，直接使用原有账号登陆友空间使用即可，无需再次进行移动应用的授权哦！3、购买购买有两类场景：1、T+移动应用的购买；T+移动应用的购买方式与之前没有变化：还是在达尔文代客下单系统或者是产品内应用商店购买；之 前已经购买的应用，升迁过程该部分应用不会发生任何变化；2、友空间 OA-启航版的购买；友空间 OA-启航版的购买及升迁规则：参见友空间 OA-启航版的上市说明。
用友T3总账操作(完全版)
总 帐如何新建账套1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。5.进入新账套，会提示软件地区提示，把界面上的提示勾掉，下回就没了，接着跳出营改增，勾界面左下角，点右上角关闭。下回就没了。最后跳出基础设置提示，把界面上的提示勾掉，下回就没了 系统初始化一会计科目：点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。③指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。二、凭证类别：凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认(10.8以后可免，自动是记账凭证三、客户分类根据贵公司的实际情况进行分类。例：01工业，02商业，03其他。如果不进行分类，就设为00无分类即可。方法：进入客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。四、客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款）方法：进入客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击00无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。五、供应商分类根据贵公司的实际情况进行分类。（同客户分类一样操作）六供应商档案（录设为供应商往来的所有明细科目即应付帐款，其他应付款，预付帐款）方法：同客户档案录入操作一样（先进入供应商档案界面）。 七录期初余额1，注意：我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用，则直接录入年初余额即可。2，注意：累计借方，累计贷方分别为帐套起用前月份到1月份的累计数。（例：如果帐套是在6月份起用，则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数）。期初余额则为上月报表的期末数。3，注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有累计借方，累计贷方。就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。4，方法：白色的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。录完会自动转入一级科目。5，方法：设为客户往来，供应商往来的科目（蓝色的），累计借方，累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下：在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要（如上期结转等）—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应商期初余额，点击“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。注意此界面上会显示是那个科目的余额（例：应收帐款）。注意不要录错了，录完所有的后，点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。6，录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。（可参照前一个月的资产负债表）。填制凭证 注意：损益类费用科目发生收入时所做凭证必须做到借方红字，例：当财务费用发生收入时,凭证应为 借；银行存款 100 借：财务费用利息收入 100（红字）(输金额前按“—”号即可变为红字)1，点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别（双击要选择的凭证类别若使用的单一的记帐凭证则不需要选择）—→修改日期（系统默认为当前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝色即可以修改）—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框，出现放大镜，点击放大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行（操作同上）—→做完一张凭证后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功（若系统提示金额赤字，点“是”即可）。若做下一张凭证，再点击“增加”，操作同上。2，注意：若涉及到客户往来或供应商往来科目的，系统会让你选择对应的客户或供应商。点击系统弹出界面的放大镜，在客户或供应商中选择对应的。若显示的客户或供应商只有一个的话，就点击“过滤”—→系统会弹出一个窗口，不理它，直接点击右上角的关闭窗口，这样所有的资料就都出来了。若此客户或供应商为新增加的即以前档案里没有，则点击“编辑”，就进入客户档案或供应商档案录入界面，在这里录入此客户的资料（方法同客户档案或供应商档案录入一样）。再退出这个界面，此客户的信息就会显示出来—→选中对应的—→确认—→系统会自动填写到凭证的左下方。3，注意：损益类科目中收入类科目发生业务时只能做在贷方，费用类只能做在借方。注意冲减费用，借方红字，冲减利润，贷方红字。 删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核，记账，结帐。具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证（双击）一般全选→确定→点“是”即可。删除凭证时，如果除总账模块打开，还有其他模块打开，会提示冲突，请将其他模块注销。右击点左边模块，再点注销。账套选项总账---设置----账套选项，常见选项，如果一个人做账，请把未审核的凭证允许记账勾上。如果是现金流量在软件中作，请勾上现金流量必录，注意凭证日期的自动带入选项。在账套选项打开账簿打印，如果用套打纸，请勾上，注意纸张型号和打印机。 审核凭证 账套选项中未审核的凭证允许记账勾了，可以不审核1，填制完凭证后，再审核凭证2，在总帐界面下点击“文件”—→点击“重新注册”—→在弹出进入总帐信息中换一个人（即用另外一个人进入，注意填制凭证和审核凭证不能是同一个人）—→确定。3，点击“审核凭证”—→凭证月份选择要审核凭证的月份—→确定—→显示所有填制凭证的信息，点击下面“确定”—→进入审核凭证界面，点击最上面菜单的“审核”—→点击“成批审核凭证”—→审核完后退出即可。4，审核完后，依然在文件下重新注册，用填制凭证的人进入。 取消审核①取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入（谁审核谁取消）—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→点击确定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。记帐点击记帐—→全选—→下一步—→确认—→下一步—→系统会提示你记帐完毕。注意：审核之后才能记账；上月没有结帐，本月不能记账。自动转帐点击“自动转帐” —→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面左上角选择“转帐凭证”，若使用单一的记帐凭证不需要选择—→确定—→点击右上角的“全选”—→确定—→生成凭证（注意生成凭证日期默认为当前日期，若不符合则需要修改成你需要的日期）—→保存—→关闭自动转帐系统。自动转帐生成的凭证需要进行审核并记帐。在文件下重新注册（换人）—→确定—→点击审核凭证—→选择审核凭证月份—→确定—→看到凭证后点确定（白色为没有审核的；蓝色为已审核的）—→点菜单中审核，再退出—→在文件下重新注册（换回填制凭证的人）—→确定—→记帐—→全选—→下一步—→确定—→下一步—→系统提示记帐完毕。 期末处理点击期末处理—→月末结帐—→下一步—→对帐—→结帐—→系统提示结帐完毕即可如果修改已填制的凭证1，如果没有审核，没有记帐，没有结帐的话，在填制凭证中找到你要修改的凭证，在上面直接修改，修改完后，点“保存”，即可。2，如果凭证已审核，但没有记帐，没有结帐，修改如下：①取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入（谁审核谁取消）—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→确点击定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。②在“文件”下“重新注册”用制单人的用户进入—→确定。③点击“填制凭证”。通过上一张，下一张，找到要修改的那一张凭证。修改好之后点“保存”，再退出。④文件下，重新注册，审核凭证。3，如果要修改已结帐，记帐，审核的凭证，则要先反结帐，反记帐，再取消审核后再修改。那么如何反结帐，反记帐呢？方法如下：反结帐：总帐—→期末处理—→月末结帐—→选择需取消结帐的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→输入口令—→确定→取消反记帐：总帐—→期末处理—→试算并对帐（选择需要取消记账的月份）—→按Ctrl+H出现“恢复记帐前状态已被激活” —→点工具栏—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可删除凭证时，如果除总账模块打开，还有其他模块打开，会提示冲突，请将其他模块注销。右击点左边模块，再点注销。10.81不用激活UFO报表1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入公司名称，年、月、日→确认→是否重算第×页→是→等待一下报表自动生成。注意：a．如出现“是否重算全表”→则点“否”b．若要追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认　（即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页）　　　　　　　　　　　　　　c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。 d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。 e.报表在数据状态下，点击文件—生成EXCEL ,录入文件名。 备份1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“2005/6/30”2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定3、账套→输出→选择账套→确认4、选择备份文件夹→D用友备份2005/6/30→确认5、自动备份，进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定。点击系统→备份计划打开后录入计划编号（数字），计划名称，时间，选择备份路径，勾上备份的账套，最后点增加 如何清除异常任务和单据锁定1．系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清除异常任务→视图→“刷新”即可2．系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清楚单据锁定→在弹出的信息中点击一下账套→确定3．注意：在进行上面操作时不要关闭总帐系统。 做账流程处理账套选项允许未审核的凭证记账（最简化）凭证----期间损益结转（包含未记账凭证勾上）---记账（此时可出报表）---结账账套选项不允许未审核的凭证记账，凭证----审核（换人审核）---期间损益结转（包含未记账凭证勾上）---审核（换人审核）期间损益结转生成的凭证---记账（此时可出报表）---结账正规流程凭证----审核（换人审核）---记账---期间损益结转---审核（换人审核）期间损益结转生成的凭证---记账（此时可出报表）---结账报表出错原因：1.期间损益结转时，日期不对，导致跑到下一个月。注意凭证日期。2.新增损益科目，期间损益要重新设置，否则结转不完全。3.擅自更改科目，利润表不平。
中小企业信息化难点和解决方法
中小企业信息化难点和解决办法 作者 杨斌 QQ865032391企业界“上ERP是找死,不上ERP是等死.病人积极治疗能活下去,不想吃药只能死去.，中小企业信息化困难重重，实施中的难点很多，让我一一道来。 1.老板的信息化意识，意志和决心是信息化的最大难点。很多老板信息化意识非常淡薄，不重视，不愿意投入。认为信息化可有可无。或者认识错误。搞个OFFICE办公软件就是信息化。或者上个财务软件就是完成了信息化。部分老板可以花一百万买奔驰宝马汽车，可以花百万养情人，搞关系，上ERP花个10万都不干。有些老板想上ERP，但是不肯亲力亲为，也没有得力的助手，找个普通员工指挥上线，根本不行。有些老板上ERP，做到一半，突然发现上市更好，半路不搞了。有的是因为搞资料难度大，烦，没人愿意整理，自己也没时间，就放弃了。老板的意识，态度，决心，意志决定了ERP是否成功上线 2.企业的基础管理也是信息化路的拦路虎，企业的基础资料，如物料编码，往来单位资料，物料清单，固定资产等等。是否整理有Excel，完整不？ 企业业务流程是否清晰，员工岗位职责是否分明， 财务应收应付是否清楚，库存是否清楚等等。如果都是模糊不清，要在整理上花费大量时间，精力去整理。企业经常在整理中失去耐心，信心，最后就不干了。 3.需求是否清晰 选型是否成功。企业管理痛点在哪里？老板需要系统能解决什么问题？一句我需要进销存，让人一头雾水，进销存也是很多细节，是带序列号管理的进销存，还是带扫描条形码的，还是有零售的？还是有生产的进销存？需求是否清楚决定选型是否成功。选型有些老板认为越便宜越好，或者看品牌，有老板不看演示，看看PPT。选型一不知道要啥，二不知道操作难度员工是否适应。三不知道流程是否符合。四不喜欢别人调查咨询。五不看软件适应的行业。只知道杀价，结果人家没有赚钱，自己没用好。品牌名气大，但未必好用，例如北京著名品牌软件忽悠U发8，深圳某品牌软件K坑3都害人不浅，成本基本没有算准过，工序从来不敢和领料衔接过。稳定性坑三更是中间层自爆，让客户心惊肉跳。大哥莫说二哥忽悠发也好不到哪里，软件胖大，没装软件先安装一大堆补丁，结账累死人，成本不要提了，基本没准过。图便宜的很容易看中某品牌速哒软件，有生产的软件数他最便宜。还有更贪便宜的看中管某婆软件，无疑都是失败的，尤其是生产企业，最容易选型失败。这个难点有时候一扯就是N年以后，再也定不下来了。 4.实施中的资料整理和培训。实施过程中，资料准备非常让企业难受，尤其是工业企业，普通机械加工企业物料在1000-5000个左右，医疗器械30000以上的都有。如何编码，编码规则如何编制，企业内部经常是混乱不堪，随意编制。全数字编码，糊里糊涂，被坑三忽悠的用标点，看的人头晕。没有分类，BOM没有版本，BOM根本不完善，只到零件，不到原材料，而且没有爆炸图，图纸不集中，版本乱套。螺丝螺母在图纸上，BOM上没有，电线长度没规定，甚至设计为了图快，干脆不设计了。设计没有保存以前很多的方案资料，一旦需要可以迅速拿出来。设计没有做编码，导致物料编码更混乱，很多人包括仓库，工人，技术人员认不清零件。很多公司没有零部件目录手册，维修手册。导致后面生产，采购，仓库，销售，售后乱上加乱。这也是很多公司资料难于整理的重要原因。除此之外，企业内部人员都不愿整理，老板不监督，不给点奖励，几乎没有人干。 培训也是一个令人头痛事情。时间，地点，流程，考核，都是大问题。约定好时间地点，要培训的人员，却发现人员不整，勉强开始不久，不断有人溜走，或者趁你不注意逃走。等到结束 很可能人跑光光，老板问起参与培训的人员，都有事，都要N种理由要离开。还有的指责顾问培训效果太差，甚至捣乱，故意提问，故意找茬。几乎没人认真学。等到操作时候，大言不惭的说你没有讲到。甚至说你压根没讲。老板怀疑你，员工嘲笑你，当然他们压根就不想用。甚至部分干部散播流言蜚语，巴不得最好不上ERP。反正用不好都是软件的毛病，是你培训没讲好。培训的都是成年人，自觉性绝大多数很差。培训资料你给了，无论是视频，还是PPT,基本上都是没人看，考核时基本上都是一问三不知，无人对你的考核重视，老板不管这些，都是你的错。 5.实施上线的风险。你终于搞好了基础资料，期初余额，完成了培训，趟过了一个个大坑，终于准备上线了。然而更大的风险等着你。演练时，才发现，很多基础资料都不全，BOM更是混乱不全。库存期初更是与实际相距很多。更可怕事情还在等着你。不断有人不知道自己做什么，更不知道流程，自己在流程中自己的任务，操作也是一塌糊涂。上线的演练不断有人逃走，连一个流程都跑不下来。也许这时候你才发现，很多参数有问题，权限有问题，流程也有问题，漏洞百出，没人帮你，没有人同情你，作为顾问，孤独和压力同时让你无助。欲哭无泪，所有人都同你在战斗，该死的老板不知道躲到哪里了。企业管理的混乱也是让上线困难重重，扯皮、推诿，岗位职责不清楚，老板也是稀里糊涂，只希望你妙手回春，一切搞定。反正他花了钱，锅你来背。尤其是生产企业，好多小企业压根就没有物控或生管。也就是老板就没有前线指挥官。计划没人做，没人统一指挥，就算上了ERP，上线也是各行其是。上线失败，让老板感觉花钱打了水漂，都怪你！勉强上线成功，但是很多流程没走起来，老板也是满腹牢骚，员工用不好，都是软件的错，自己人永远没有错！上线后，不结账，死都不结账，单据没审核的一大堆，就是不审，推脱忙，巴不得最好失败。这些都怕ERP用好了，他们不好过。销售怕以后老板把客户都掌握了，采购怕老板知道自己吃回扣，仓库怕老板知道自己弄丢东东，库存对不上。生产怕老板知道自己又浪费材料了，交期到了老是完不成。财务和出纳只想用财务软件，不想管其他的。还有部分职业经理人，ERP用好了。他们没有价值了。老板掌控力更强了。险恶人心在上线，人人为己害顾问。只有昏庸无道的老板，真的把自己的商鞅（顾问）赶走，还以为赶走了骗子。上线失败严重影响企业，以后再上ERP，企业真的会有心里阴影。受损失最大就是老板。 6.老板与实施顾问的配合。很多企业不愿意按实施步骤来。很多老板不虚心，做老大惯了，根本听不进职业顾问的意见。很多都是任我行。我花钱，就按我的来办。作死的老板还很多。再牛逼的老板，除非你长期干过实施顾问，老老实实按实施计划来。不准备实施计划，不落实基础资料的准备责任人。部分作死的财务让老板，或者老板想财务业务一体化，不顾企业现实，不顾员工素质差，操作难度增大的风险。还有老板喜欢补单，一补大半年，员工气的要死，顾问无可奈何。更有甚者，喜欢并行处理，加大员工负担，导致员工辞职。还有老板不断增加需求，要求越来越高，导致无法上线。更有老板因为其他原因，暂停ERP，例如发现企业上市更重要，破坏实施计划。有的是来个紧急订单，就把ERP叫停。更有奇葩者，有人说有更好的ERP，耍赖更换ERP。ERP关键参数的选择，不听顾问解释，自行选择，导致后面无法修改，重新开账套。有的老板为了省钱，不肯花钱买服务器，自行组装。只要不24小时开机，数据量不大也可以。但是就是有那么一群吝啬鬼老板，明明数据多，还要用普通电脑顶替，而且配置差的要死。数据导入慢的要死。还有老板动不动就让顾问演示，演示，再演示，疑心病很大，却不老老实实组织准备基础数据。有的老板培训坚决不押阵，有时间打牌，打麻将，陪小三，陪领导，却说没时间，没精力。有的老板极不信任顾问，把顾问当骗子防，防火防盗防顾问，生怕顾问知道一些核心机密。不监督员工，有些高级顾问很负责任，指出企业一些核心问题，如很多小生产企业，没有人做生管，也就没有人统一指挥，协调销售采购生产仓库技术等部门的运作。有的企业居然用仓管来做采购计划。这是相当不明智的。仓管没有权威，没有能力，没有技术，没有职责去统筹规划。然而，很多企业听不进去顾问的意见，一味死抱着老的企业习惯，导致就是上了线了，效果也是大大折扣。有的老板自己不肯上阵搞ERP，找个小弟，让小弟给顾问帮忙。然后做甩手掌柜。或者找个中层干部，结果是没人指挥的动。上线可想而知。实施过程中，部分老板想法一变再变，悟空七十二变都没他多，顾问也是晕头转向，顾问费了九牛二虎之力把资料整理完毕，他却说没见你怎么培训，没干活。真是好心当做驴肝肺，累死也无功。老板一个个都自认为成功人士，真正谦虚的不多，假谦虚的太多，看不起顾问。不尊重顾问。老板不好好配合工作，顾问就算是商鞅也是无法上线成功。 中小企业信息化之难，并非无解，而在于努力排除困难。对症下药。为此总结了解决方案 首先是1.）培训企业负责人。和企业负责人深入沟通，洗脑式沟通，让老板变成顾问的脑残粉。从信息化的效益入手，指出未来企业趋势。信息化对企业上市如何取信于股民，证交所，会计师事务所等的巨大作用。信息化能给企业带来什么，信息化如何减轻老板烦恼，解决管理难点，监督管理到位，如何选型，行业状况，如何实施软件，实施步骤。实施中出现的各种问题。提前预防的手段。不要讲软件的具体的软件操作和细节功能。甚至购买软件和实施的大概费用也要讲到。实施失败和成功的经验教训。避免选型失败，避免投入不够或乱花钱，避免不重视，避免瞎指挥，避免老板不监督基础资料准备困难，避免培训老板不押阵，避免上线老板不参与。这样就尽可能避免很多大坑。 其次2）培训企业中层和实际操作者，从信息化对职业规划，企业发展，升职加薪，以后创业的巨大作用。讲一些实用的功能对中层干部效率的提高，例如对采购经理讲能通过采购计划或请购单自动拆解成采购订单。对仓库部门对库存查询的便利，对财务经理讲成本的计算，讲生产经理对备料的管控。提高中层对信息化的意识。 很重要的关键在于3）排除万难整理资料。老板最好亲历亲为，或者亲自监督过问。整理资料要求用亲信人物，不怕苦不怕累去整理，整理好一定要重奖。有些工厂非常多，技术和生产部门要大力支持，老板从中要协调，甚至检查各部门配合资料整理员工程度。整理资料一定要保质保量，但是也不能拖延，尤其是平时还要工作的情况下，一定要尽可能让整理者腾出更多时间去整理。顾问也要检查，尤其是BOM的断阶和工序工艺的整理。制定编码规则也是一个让企业标准化必要步骤，很多企业没有编码，这也是企业上线大大超期的重要原因。但是一旦做好，功在当下，利在千秋。此举哪怕暂时不上信息化，也是企业必做的基础管理。 软件用哪家，用哪个版本能否用好 4）选型很关键。选型先看需求。整理自己企业的管理需求，最先找到企业的管理痛点。要把财务，技术，生产 业务，仓库，销售，采购等各部门都要开会调研，总结规划出企业的需要。了解软件不能看PPT，必须看软件演示，提问，如果必要的时，提供一些基础资料，付给对方一点人工费用。让软件公司做个模拟账套花不了多少钱。演示走一遍流程，让各个部门提出问题，看是否能够解决，这样能够让老板心里有底。走好选型，用软件错不了。实在总结不了需求，请信息化专家调研，总结写出报告。也可以让厂家调研写写解决方案。 培训是个辛苦活，顾问是外来的，没有老板帮助。很难组织起来。培训现场，一定要老板押阵，否则人都要跑光，而且必须进行当场练习，不能拖后。否则回去全部忘光，根本也不会自己学习。培训时，电脑接投影仪演示，让人人上来演练。打到大屏幕上，这样每个人学习的情况老板都看在眼里，其他人也看在眼里，这样对所有培训人员都有压力，培训效果才能出来。除此之外，要一个一个提问，从操作到流程，要全面提问，这样比考试效果好的多。唯一的坏处就是时间很长。 前面的工作如果做得不错，后面最关键的就是上线了。6）上线前要安排制作个个岗位的操作手册，流程手册。并且制作岗位描述。上线前一定要至少组织一次模拟上线。所有操作人员，针对所有流程进行演练，用自己的账号操作，有专人记录好出现的问题，全面演练，事后解决出现的问题。 最后是解决老板和顾问的配合。上ERP顾问一定要和老板沟通，按步骤来定实施计划。不要随意改变计划，改变实施目标。顾问，老板，员工三者相当于老师，家长和学生。家长主要负责监督和检查，老师负责教学和指导。提供专业意见。老板在实施步骤，实施计划上万万不可随意改变，如果有不能不改的理由，一定要与顾问商量，不可一意孤行。否则会导致上线失败。所以每到一个阶段，都要与老板单独沟通。汇报情况，提出建议，老板要抽出时间来检查进展情况。最后是及时付钱，ERP软件实施是个辛苦而且要求很高的职业，高智商，高情商，对综合知识要求也高的职业。真正按合同办事，软件安装了，上线了，该给多少就是多少，讲信誉，讲道德，别疑神疑鬼，人家做到了，不要当吝啬鬼，不要做无赖，否则吃亏的是老板自己。出现问题时，不要惊慌失措，及时通知顾问服务，天下没有不出问题的软件，所有软件都有BUG。打补丁就是，真是解决不了的几乎没有。除非是自己选型时i没看好，有关键功能软件无法实现，和顾问商量二次开发或变通解决。或者未来版本能够解决。很多企业是需求不断增加，是必要需求吗?不是，放一放。多和顾问沟通商量，ERP成功是可以看到的。 总之，中小企业信息化把握以上关键，做个好老板，轻松管企业，随时掌控中，企业才有好的未来。
企业认证说明及常见问题解决方案V3.0
企业认证说明及常见问题解决方案企业认证相关说明序号内容说明1企业认证的价值启用企业认证后，用户可以获得专属一站式的贴心服务，可以获得产品更多的服务，更真实有效的保护客户的合法权益；有效的防控盗版软件，确保用户使用正版软件的合法权益，保护用户的数据信息安全；2认证规则T3/T6/T+/T+专属云/T+Cloud 云主机版/智+/T+Cloud：以产品首次登陆日期作为起始日期，用户需在 60 天内完成认证，逾期仍未完成认证，产品将暂时无法登陆，认证后方可正常登陆好生意、好会计、易代账：用户可以自行决定何时发起企业认证申请3认证提交材料加盖公章的营业执照/组织机构/个人身份有效证件照片4认证注意事项营业执照复印件上面需要手写“仅用于畅捷通认证”，并在手写内容上加盖公章，不支持电子章，合同章，财务章等；提交认证的公司名称与营业执照的名称必须保持一致；提交认证后，1 个工作日内审核完毕；5其他问题注册号支持填写 18 位统一信用代码号营业执照过期将不支持认证服务热线：400 6600 566（客户）； 0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com; 微信服务号：畅捷服务 2一、用户在哪里进行企业认证？1、用户登录产品后，产品页面右上角有红色【去认证】按钮，如下图：2、点击【去认证】后，页面跳转到畅捷通账号登陆页面，输入产品激活时绑定的账号密码（也可以点击底部的【立即注册】按钮，重新注册一个畅捷通账号，建议使用企业老板的手机号进行注册，避免后期因员工离职造成账号遗失）2、畅捷通账号登陆成功后，进入企业信息填写页面后，企业认证类型分为以下几种情况： 情况一：【法人企业/个人工商户】认证方法（如下图）：①点击“上传图片”，上传企业的营业执照，上传完毕后系统自动识别读取信息；②确认系统识别读取的信息和营业执照中的信息是否一致，如若不一致，手动核实修正；③补充完善联系人的手机号和邮箱；④点击“保存”，进入系统审核环节。情况二：【个人用户】认证方法（如下图）：①点击“上传图片”，上传身份证正面照（或身份证复印件正面照），上传完毕后系统自动识别读取信息；②确认系统识别读取的个人信息和实际信息是否一致，如若不一致，手动核实修正；③补充完善联系人的手机号和邮箱；④点击“保存”，进入系统审核环节。情况三：【其他组织】此类企业适用于学校、事务所、民办机构等，用户上传对应的资质文件即可，认证方法与上述两种情况相同。二、企业认证的状态有哪几种？用户保存认证信息后，系统/人工会在 1 个工作日内反馈审核结果，审核结果对应三种认证状态，如下：状态一【认证中】用户保存认证信息后，产品右上角的【去认证】自动变为【认证中】，认证中的状态下，用户可以正常使用产品，如下图：状态二【查看认证】用户保存的认证信息系统/人工审核通过后，产品右上角的【去认证】自动变为【查看认证】，此状态表示用户认证正式完成，点击【查看认证】按钮，可以查看认证信息，如下图：状态三【认证失败】系统/人工判断用户提交的认证信息不符合要求时，会驳回用户的认证申请，认证申请被驳回后，产品右上角的【认证中】会变为【认证失败】，点击【认证失败】按钮，可以看到具体的失败原因，用户可以根据失败原因，点击右上角的【重新认证】，重新发起认证。如下图：三、认证常见问题及解决方案1、一个企业购买多套产品，每套产品都要进行认证吗？解决方案：同一个企业购买了 T+，T3，T6 等多个产品时，只需要认证其中一款产品，将其他产品直接关2、【认证中】的状态会影响产品使用吗？解决方案：【认证中】的状态不会影响产品的正常使用，并且认证中的时间是不记录 60 天倒计时中的，用户可以放心使用。3、超期不认证会影响产品使用吗？解决方案：如果逾期 60 天不进行企业认证，第 61 天时产品会无法登陆，系统会强制用户进行认证。4、企业认证提示“加密狗/密钥已被使用”，怎么办？场景复现：一套 T6 产品，产品中有多个企业（账套），用户第一次是在 A 企业中发起的企业认证，被系统驳回了，然后用户又再 B 企业中发起了企业认证，此时系统就会提示“加密狗/密钥已被使用”，这是因为 A 企业占用了该产品。解决方案：进入 A 企业，重新发起认证申请即可。企业认证审核时间 周一至周五：上午 9：00-下午 6:00 提交认证后，1 个工作日内完成审核更多服务方式：1、5*8 小时服务热线 客户：4006600566 伙伴：0791-82225997 2、7*15 小时在线服务 https://service.chanjet.com/3、7*24 小时自助服务 服务社区首页-服宝机器人
5S现场的颜色使用规范，你都知道吗？
5S现场的颜色使用规范，你都知道吗？时间：2020/1/5 14:42:40 点击：24　　核心提示：导读：颜色管理在5S现场管理中有着非常重要的意义，颜色能让现场变得更加的整洁规范，让现场能够更加有条不紊的进行！ 颜色管理也是企业5S实施过程中常用到的方法之一，下面是生产现场颜色管理的使用规范，...导读：颜色管理在5S现场管理中有着非常重要的意义，颜色能让现场变得更加的整洁规范，让现场能够更加有条不紊的进行！颜色管理也是企业5S实施过程中常用到的方法之一，下面是生产现场颜色管理的使用规范，包括以下三个方面：产品的颜色标识蓝色表示完成品，通常在生产线的最后一个工作站，已经由生产线判断为良品，通常为短期内部标签；绿色表示最终良品，通常要有品检人员通过抽检生产线的完成品后，判断批量良品，直接粘贴或替换原来生产线的蓝色标签，通常为长期标签，甚至可能使用到客户端；黄色表示具有品质争议但可能仍然可以为客户接受或者可以特殊放行或者可以返工的产品，通常依据处理流程有时效性，内部短期标签；红色表示不良产品，内部长期标签。人员可视化管理蓝色通常为一线作业员工，有时又区分为浅蓝和深蓝，浅蓝为产线员工，深蓝为维修辅助人员；红色为一线管理人员，线长或者领班，另外可以包括现场工程师；黄色品管人员；绿色物料人员，包括仓库物流部门和线外备料人员；白色中高层管理人员；紫色通常为VIP贵宾或访客。区域表识绿色，通道或者非生产区域，表示比较安全，人员走动没有太多限制；黄色，只允许相关人员进入的区域，比如机器边，需要特殊防护的区域；红色，表示不能进入或者闲置物品堆放的区域，比如消防设备、及其运动部件活动区域。附表：颜色管理应用表区域颜色管理做法目的工厂常用颜色表示的意义参考颜色和彩度给人感觉
账无忧账套采集导入好会计易代账工具
账无忧账套采集导入好会计易代账工具访问 inte-ydz.chanjet.com/home 登录易代账的账号，账号：12012341234 密码 111111进 入 易 代 账 后 ， 直 接 把 url 地 址 替 换 成 ：https://inte- cloud.chanjet.com/ydzee/u1fit9yb3b6g/7dstb0l45m/index.html#!/zwyList/0/0/1588744143160 进行访问在打开的界面中输入账无忧的账号密码，获取客户列表在要采集的客户列表后，点击导出按钮每隔几分钟点击获取客户列表进行状态刷新，获取到最近的采集状态当状态为“已导出” 时，点击后面的下载按钮，进行账套下载。（账套保存6个小时，超过4个小时可能会被清理，请及时下载）
【T+】跑店管理中客户档案看不到联系方式的页签
跑店管理中客户档案看不到联系方式的页签问题现象某一个操作员登录跑店管理的客户档案中看不到联系方式页签客户*往来单gmgl]*往来单位名称1湖南客户二简称湖南客户二*顺客户V *所發别[湖南7结尊客户枷客户7基本悽泉 客户设置蛔商瞄 拜访凝上张 下张 复制 保存 保存新増 设置 附件 退出齢信息销售专用颔度开户银行「客户地址电话「电商账号「账套主管登录，可以看到联系方式页签。客户往来单^55上张 下张 复制 保存 保存新増 设置 附件 退出基本信息 喜户设置 供应商设置 联系方式 拜访菅理*曲单位名称,所分管部门销售信用额度停用□ 亲目a 拜□扩展信息应收余额［680.26回预收余额0.00囲应付余额10.00国殉余额［o.oo圖曰ziWI目昼 法人开户银行「锄号「□客户话「J电商龄匚价税信息—税率％卜3客户价格等级「普通客户价7亲额信息问题分析通过截图对比，发现应该是权限问题，没有联系方式的权限。解决方案1.系统管理-用户权限中，销售组，点击组授权2.勾选左下角的控制字段权限，然后勾选联系方式的查看和编辑。我的真面初始化导航 用户权限X3电商通 [＞的新电商通 [思往制!金 a妈库存核算 g^SWMSI，妈总账＞ 妈 T-UFO t＞ 必新T-UFO[，辱税絕理 A妈发票g [＞妈报表中心&云®t＞吗基础设置 [，妈系统尽产品功能損枳橢t＞諮我的菖页 &经命析 [-妈采购尽 t＞必销售饒 赭跑店営理 g单据 g报表 g基本 g订游城 &B2B云商輛导航信用祖更新拜访州联系方式组查看/ 编辑卄功能点名称陆打印■导出导入设置附軽查看“附件编蜻，井户/柱目■@跡序段权限
实用采购管理操作流程
采购操作流程：（一）在采购系统中，填制并审核请购单（二）在采购系统中，填制并审核采购订单（三）在采购系统中，填制到货单（四）启动库存系统，填制并审核采购入库单（五）在采购系统中，填制采购发票，并进行结算（六）在采购系统中，采购结算（自动结算）（七）在应付系统中，审核采购发票（八）在存货系统中，进行入库单记账（九）在存货系统中，生成入库凭证
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香