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T+往来期间对账单如何在表头查看最终余额
往来期间对账单如何在表头查看最终余额【问题现象】企业在跟客户、供应商对账时如何在表头查看某个客户、供应商的最终余额数据，并且打印出来呢？【问题原因】在查询方案的设置时没有注意一些过滤项等的设置【问题解决】1、在查询往来期间对账单时，查询条件勾上表头二次过滤项，如往来单位进行查询2、查询之后，在报表界面点击栏目设置，表头设置显示期初余额、期末余额、本期应收、应付、已收、已付、折让等信息；3、如果账套启用了多币种管理，需要在表体将以上信息的本币字段显示，才可以显示表头余额等字段。最后设置表头本币字段显示即可。然后在打印模板设置里将所需要的表头字段显示出来，如期末余额（本币）字段
T+订货商城已经停用了，现在他的客户还可以在商城上下订单
订货商城已停用客户还可以在商城上下订单【问题现象】订货商城已经停用了，现在他的客户还可以在商城上下订单，后台又收不到订单。【问题原因】因为当时商城是部署到畅捷通的公众号上了，没有办法关掉他的客户下订单的途径。【问题解决】不让客户登录订货商城订货端即可，在管理端”客户列表“页面，找到对应的客户并更改状态为停用；依次点击【订货商城】-【客户管理】-【客户列表】打开， 在下图界面中将状态改成停用即可：服务热线：400 6600 566（客户）； 0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com; 微信服务号：畅捷服务
T+薪资核算单看不到员工档案里的账号
T+cloud和专属云薪资管理不能带入员工档案中的账号信息【问题现象】T+cloud和T+专属云薪资管理不能带入员工档案中的账号信息。明明在录员工档案的时候，已经录入了员工的岗位、身份证号码、开户银行及账号等信息了，但在薪资核算单的表体列栏目中不能根据员工档案信息直接引用过来呢？【问题原因】T+Cloud和T+专属云，单据设计里没有薪资核算单的设计哦！也无法通过添加自定义项来解决。【问题解决】薪资核算单目前不能单据设计，是按薪资项目带入的，问题中说的账号和银行信息没在薪资核算单中显示，放在了薪资统计表中按员工分级时，可以出现银行账号等信息，也可以设置打印模板，打印工资条。
T+生产加工单如何取物料清单自定义项
场景描述：生产加工单如何取物料清单自定义项在生产过程中，某一些物料清单有特殊情况，需要在物料清单中备注，在生产加工的时候，生产车间人员只要查看生产加工单的产成品明细就可以知道物料清单的特殊情况，因为一张生产加工单上不止生产一个成品，而目前只能带出表头信息。解决方案：1、首先，在物料清单表的【基本信息】中，设置公用自定义项，名称为“补充说明”，值来源：手工录入，只用单据为：物料清单，如图所示：2、在生产加工单的产成品明细中，设置公用自定项，值来源：手工录入，适用单据为：生产加工单产成品明细。如图所示：3、在物料清单里维护好该物料的特殊情况。如图所示：4、在生产加工单的标体中，同样显示这条特殊说明。不管生产加工单上有多少明细，都会如实体现物料的特殊说明。如图所示：备注：1、带入时按照顺序，比如物料清单启用了公用自定义项 1、公用自定义项 2， 生产加工单产品明细启用了公用自定义项 2，则物料清单表头公用自定义项 2 的值带入到生产加工单产品明细的公用自定义项 2。2、当同事启用了物料清单表头公用自定义项、生产加工单产品明细公用自定义项、销售订单标体公用自定义项，根据销售订单生产生产加工单时，优先带销售订单的，销售订单无值时，带物料清单的。3、如果要带入加工单产成品明细中，不能启用物料清单的表头公用自定义项 5、公用自定义项 6，这两个无法带入加工单。
畅捷到家手机端服务单操作手册
畅捷到家手机端操作手册目录一、 畅捷到家嵌入公众号 2自定义菜单介绍 2自定义菜单开通方法 3微信公众平台自定义菜单设置方法 3二、 角色权限设置 4设置工程师 4设置值班经理 5三、 登录及退出登录 5登录 5退出登录 6四、 功能介绍 7用户端 7创建服务单 7查看进度 8评价 9值班经理 10转派 10接单 11解决 11服务列表 12工程师 16接单 16转派 16解决 17服务列表 18五、 消息提醒 23现有消息提醒节点 23接收消息方式 241 畅捷到家嵌入公众号可以提前到伙伴中心获取到畅捷到家服务单手机端的专属链接，根据指示配置好微信公众号自定义菜单。获取畅捷到家服务单手机端专属链接位于：伙伴中心-设置-公众号配置自定义菜单介绍公众帐号可以在会话界面底部设置自定义菜单，菜单项可按需设定，并可为其设置响应动作。用户可以通过点击菜单项，收到您设定的响应，如收取消息、跳转链接。自定义菜单开通方法进入微信公众平台->功能->自定义菜单->开启即可。微信公众平台自定义菜单设置方法进入微信公众平台->功能->自定义菜单->添加菜单->点击“+”添加子菜单->设置动作->发布。1）最多创建3个一级菜单，一级菜单名称名字不多于4个汉字或8个字母。2）每个一级菜单下的子菜单最多可创建5个，子菜单名称名字不多于8个汉字或16个字母。跳转到网页：所有公众帐号均可在自定义菜单中直接选择素材库中的图文消息作为跳转到网页的对象。认证订阅和服务号还可直接输入网址。温馨提示：编辑中的菜单不会马上被用户看到，点击发布后，会在24小时后在手机端同步显示，粉丝不会收到更新提示，若多次编辑，以最后一次保存为准。2 角色权限设置设置工程师伙伴中心-设置-组织机构-添加员工设置值班经理添加完员工之后，在员工列表页，为员工勾选值班选项。3 登录及退出登录登录支持两种登录方式手机号验证码登录：直接输入手机号验证码即可登录，未注册用户会直接后台注册登录账号密码登录：已注册用户根据自己的已有的CIA账号密码登陆公司名称/姓名：已注册用户会根据信息带出，未注册用户可根据自己需要补足。 退出登录在服务单列表界面可以点击右上角的个人中心，即可进入个人中心界面，退出登录4 功能介绍畅捷到家手机端服务单支持列表直接进行单据操作，对于不同的角色会有不同的操作按钮。下面我们分别介绍一下各个角色的动作按钮及其效果：用户端创建服务单用户在伙伴公众号登录完之后，在列表下方会有创建服务单按钮，点击可直接打开创建服务单界面。用户可根据自己的实际情况填写信息，上传图片，个人信息栏会根据上次填写时或登录时维护的个人信息自动带出，点击确定创建，即完成创建用户完成创建后，值班经理会在畅捷服务收到新服务单的提醒。 查看进度用户可直接在列表，查看该单据的当前状态，也可点开单据详情查看该单据的服务进度，会有接单人及时间的显示。如果已解决的单据也会直接显示该问题的解决方案。 评价用户可在待评价列表/单据详情页对本次服务进行星级和文字的评价。 值班经理收到服务单后，工程师可进行转派、接单、解决动作，下面会详细介绍三个动作及场景：转派值班经理负责分配服务单，将自己手里的服务单分配给其他工程师进行解决。除此之外，在单据未解决的时候，所属工程师或值班经理都可以转派给其他人。 接单值班经理自己进行接单解决，先接单，后续可以进行问题的解决。值班经理的接单动作允许在单据还未派单或已派单无人接单的情况下进行接单。接单会变更单据状态，并提醒给用户，服务单已接单。解决值班经理和单据当前归属的工程师可对服务单进行解决动作，解决动作会将单据的所属工程师字段进行更新，即：谁解决的单子就属于谁，会影响绩效统计，请特别注意。解决时需选择解决方式，如选择远程/上门的解决方式，需维护解决时间，同步提交解决方案，用户会直接在微信端收到提醒，同步查看解决方案。服务列表待处理分类：值班经理待处理分类下会有待派单的单据，值班经理可以进行派单，解决和接单处理，以及一键联系用户。处理中分类下：值班经理处理中分类下会展示已转派出去的服务单，会有待接单和已接单处理中的状态下的单据，对于未接单的单据支持值班经理进行自己接单或继续转派出去。待评价分类下：展示的是已提交解决方案的单据，但是用户未对单据进行评价的单据。已完成分类下：展示的是已提交解决方案且用户已完成评价的单据已取消的分类下：展示的是用户在PC端取消提交的单据工程师接单工程师会在单据被转派单自己身上之后，可以进行接单操作。接单会变更单据状态，并提醒给用户，服务单已接单。转派在单据未解决的时候，所属工程师或值班经理都可以转派给其他人。 解决值班经理和单据当前归属的工程师可对服务单进行解决动作，解决动作会将单据的所属工程师字段进行更新，即：谁解决的单子就属于谁，会影响绩效统计，请特别注意。解决时需选择解决方式，如选择远程/上门的解决方式，需维护解决时间，同步提交解决方案，用户会直接在微信端收到提醒，同步查看解决方案。服务列表待处理分类：工程师待处理分类下会有待接单的单据，工程师可以进行接单处理，以及一键联系用户。处理中分类下：工程师处理中分类下会展示已接单服务单，工程师可以联系客户，转派给其他工程师或者直接提交解决方案。待评价分类下：展示的是已提交解决方案的单据，但是用户未对单据进行评价的单据。已完成分类下：展示的是已提交解决方案且用户已完成评价的单据已取消的分类下：展示的是用户在PC端取消提交的单据5 消息提醒现有消息提醒节点通知节点消息接收人用户创建服务单值班经理伙伴工程师接单用户服务单转派值班工程师工程师解决用户接收消息方式无论伙伴还是用户都需关注畅捷服务公众号，并绑定自己的账号即可 注意：如想收到自己伙伴公众号推送的相关消息，需绑定与自己公众号相同的账号才可以，用户也是相同的道理
只有销货单，如何按照收入配比确认成本
T+中有销货单，但没有销售出库单。此业务处理方法如果当月中只有销货单，但货物没有出库，按税法规定要将收入与成本配比，我们的处理方法。一、根据销货单生成凭证。借：银行存款、现金或应收帐款 贷：主营业务收入 贷：应交税费----应交增值税---销项税二、在总帐管理模块中生成收入与成本配比凭证，借：主营业务成本（虚拟成本） 贷：发出商品 三、在下个月时将该笔货物从仓库发出生成销售出库单，根据出库单生成凭证：借：主营业务成本 贷：库存商品或原材料等在总帐中生成一个红字，也就是把上月的虚拟出库冲掉。借：主营业务成本（虚拟成本）贷：发出商品
B2B云商操作手册
B2B 云商操作手册目录一、 应用场景 3业务场景 3业务流程 3客户痛点 3解决方案 3二、 名词解释 4三、 启用与购买 5启用 5购买 6四、 基础设置 8店铺新建 8店铺授权 10电商商品设置 11商品对照 12五、 销售订单管理 13订单同步设置 13抓单及同步 14六、 采购订单管理 15订单同步设置 15抓单及同步 15七、 库存同步 16一、应用场景业务场景目标客户：商贸及批发公司；业务模式：公司入驻 1688 平台，实现电商业务； 业务类型：1688 大市场店铺、1688 零售通店铺；业务流程客户痛点1688 平台的订单与 T+的订单分属两套系统，无法作业绩分析；为需要人工将 1688 订单录入 T+中，才能作统一的订单管理；电商平台没有库存管理的功能，若要将 T+的库存同步到电商平台中，需要每个商品核对后，手动更新，费时费力且由于时间延迟导致超卖现象严重；解决方案新增 B2B 云商模块，建立与 1688 大市场、零售通、采购平台的数据通路；实现 1688 大市场、零售通订单同步为 T+销售订单；实现 1688 采购平台单据同步为 T+采购订单；通过智能匹配，建立 1688 平台的商品与 T+商品的对照关系，实现 T+库存与 1688 平台库存同步。二、名词解释店铺
新冠肺炎疫情防控税收优惠政策指引
新冠肺炎疫情防控税收优惠政策指引汇编一、支持防护救治 1取得政府规定标准的疫情防治临时性工作补助和奖金免征个人所得税 1【享受主体】 1【优惠内容】 1【政策依据】 1个人取得单位发放的预防新型冠状病毒感染肺炎的医药防护用品等免征个人所得税 1【享受主体】 1【优惠内容】 2【政策依据】 2二、支持物资供应 2对疫情防控重点保障物资生产企业全额退还增值税增量留抵税额 2【享受主体】 2【优惠内容】 2【政策依据】 3纳税人提供疫情防控重点保障物资运输收入免征增值税 3【享受主体】 3【优惠内容】 3【政策依据】 4纳税人提供公共交通运输服务、生活服务及居民必需生活物资快�
防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口物资增值税进项税额未抵扣证明
附件：防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口物资增值税进项税额未抵扣证明编号：主管税务机关代码+四位流水号纳税人名称纳税人识别号或统一社会信用代码企业海关代码进口时间年月日海关进口增值税专用缴款书海关报关单（编号： ）、海关进口增值税专用缴款书（凭证号： ） ， 进口环节增值税税款金额为（ 大写） ， ￥ 元。进项税额抵扣情况经审核，该纳税人上述海关进口增值税专用缴款书税额尚未申报抵扣。其他需要说明的事项审核意见： 审核人：年月日复核意见： 复核人：年月日局长意见： 局领导：年（局章） 月 日注：1.本表由申请企业所在地主管税务机关填写并盖章确认；2.表中增值税进项税额是指企业进口符合本公告规定的用于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情 物资向海关缴纳的进口环节增值税税款金额。
2019 总局公告 第14号 国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的公告
国家税务总局公告2019年第14号国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的公告现将深化增值税改革有关事项公告如下：一、增值税一般纳税人（以下称纳税人）在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票，发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的，按照原适用税率开具红字发票；开票有误需要重新开具的，先按照原适用税率开具红字发票后，再重新开具正确的蓝字发票。二、纳税人在增值税税率调整前未开具增值税发票的增值税应税销售行为，需要补开增值税发票的，应当按照原适用税率补开。三、增值税发票税控开票软件税率栏次默认显示调整后税率，纳税人发生本公告第一条、第二条所列情形的，可以手工选择原适用税率开具增值税发票。四、税务总局在增值税发票税控开票软件中更新了《商品和服务税收分类编码表》，纳税人应当按照更新后的《商品和服务税收分类编码表》开具增值税发票。五、纳税人应当及时完成增值税发票税控开票软件升级和自身业务系统调整。六、已抵扣进项税额的不动产，发生非正常损失，或者改变用途，专用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额，并从当期进项税额中扣减：　　不得抵扣的进项税额＝已抵扣进项税额×不动产净值率　　不动产净值率＝（不动产净值÷不动产原值）×100%　　　七、按照规定不得抵扣进项税额的不动产，发生用途改变，用于允许抵扣进项税额项目的，按照下列公式在改变用途的次月计算可抵扣进项税额。可抵扣进项税额＝增值税扣税凭证注明或计算的进项税额×不动产净值率　八、按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定，适用加计抵减政策的生产、生活性服务业纳税人，应在年度首次确认适用加计抵减政策时，通过电子税务局（或前往办税服务厅）提交《适用加计抵减政策的声明》（见附件）。适用加计抵减政策的纳税人，同时兼营邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务的，应按照四项服务中收入占比最高的业务在《适用加计抵减政策的声明》中勾选确定所属行业。九、本公告自2019年4月1日起施行。《不动产进项税额分期抵扣暂行办法》（国家税务总局公告2016年第15号发布）同时废止。附件：适用加计抵减政策的声明国家税务总局2019年3月21日分送：国家税务总局各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局，国家税务总局驻各地特派员办事处，中央纪委国家监委驻国家税务总局纪检监察组办公室。国家税务总局货物和劳务税司承办办公厅2019年3月21日印发
好会计升级T+操作步骤
好会计升级 T+操作步骤【问题现象】好会计如何升级到 T+【问题分析】在 13.000.001.0197 号补丁中新增了好会计升级到 T+软件中的功能，该功能在软件包及专属云上同步更新，无好会计环境可以试用。【操作步骤】到社区下载 T+最新补丁在服务器上进行安装点此下载 13.0 最新补丁；安装好补丁的服务器上点击电脑的【开始】-【程序】-找到【畅捷通 T+13.0XX 版】-【工具箱】-【T+升级工具】：3.在升级工具界面【来源服务器】中的【产品】选择【好会计】，此时以下所有内容置灰不可编辑：4.点击【下一步】，此时需要输入畅捷通账号，只有在输入的畅捷通账号正确的前提下才会带出云企业和选中企业下的账套：5.选择需要升级的账套之后点击下一步，输入 T+admin 密码，选择升级内容：6.再点击下一步就可以点击【升级】按钮正式开始升级数据：7.升级完成之后需要重启服务：8.升级完成之后，对比好会计和 T+软件，查看升级数据：【数据升级情况】1、操作员会把好会计中所有操作员升级至 T+软件中（包含停用操作员），且把升级工具时录入的畅捷通账号做为账套主管且用于创建云企业并绑定 T+账套，其他操作员则会进入到软件自动生成的【升级用户组】中，【升级用户组】的用户默认是本地用户且什么权限都没有。好会计中：T+软件中：2、基础档案好会计中的基础档案支持升级，包括往来单位、存货、计量单位等，因为好会计中客户和供应商是分开的，而 T+中是不分的，所以升级到 T+之后往来单位会自动分成两个大类，分别是【C01 客户】和【S01 供应商】，编码也会在好会计的基础上客户前面加上 C，供应商前面加上 S，如好会计中是00001 客户，那么 T+中就是 C00001，好会计上是 10001 供应商，那么 T+中就是 S10001。好会计中：T+软件中：3、科目期初好会计中的科目期初可以升级到 T+软件中，由于升级后总账启用期间与好会计中一致，所以科目期初余额也是一致的。好会计中：T+软件中：4、会计凭证好会计中的会计凭证支持升级到 T+软件中.①已结账期间的凭证在填制凭证界面不支持直接翻页查询，需要到凭证管理中查看；②好会计升级 t+的审核状态:不管是否结账，好会计在账套管理填入了制单人并审核凭证，升级到 t+ 为凭证审核状态，审核人为账套管理填入的制单人。否则，没有填入制单人，即使好会计里面审核了凭证，并且结账了，升级到 t+虽然是结账状态，但是凭证是未审核的。好会计中：T+软件中：5、发票好会计中的发票支持升级到 T+软件发票管理中，不管是【征税项目】是【服务】的发票还是【征税项目】是【货物】的发票都可以升级上来，且认证状态保持不变。好会计中：T+软件中：6、日记账好会计中日记账支持升级到 T+的现金银行日记账中。好会计中：T+软件中：7、固定资产好会计中固定资产支持升级到 T+的资产管理中，以好会计最后的做账日期为参照，如果最后做账月份没有结账，该月就是固定资产的启用日期；如果好会计最后做账月份结账了，结账月份的下个月为固定资产的启用日期，升级上来的卡片仅包含当前期间和之前期间的卡片，之后录入的卡片不能升级上来，如好会计中有 1.2.3.4 月份卡片，升级到 T+中资产启用期间是 3 月，卡片也只保留 1.2.3 月的数据，4 月卡片不会升级上来。注意：好会计没有凭证，单独使用固定资产，或者固定资产不在财务账的月份范围内不升级。比如： 账套的启用日期是 5 月份，7 月分有固定资产，但是 7 月份及之后都没有凭证，固定资产不升级。好会计中：T+软件中：8、结账状态T+中的结账状态及期间与好会计中一致，如好会计结账期间是到 2019 年 2 月，那么升级到 T+上之后也是 2019 年 2 月。好会计中：T+软件中：
销售管理操作流程
销售模块基础档案设置1.1往来单位设置进入系统点击基础档案->基础档案->往来单位->客户分类：在客户分类里面点击添加按钮，编码方案设置为**所以编码只能设置成两位，如:01,02.类型名称课自己根据自己需求进行自行分类。如：城市划分或者主要次要关系。设置好自己想要的类型名称点击增加则保存成功，点击完成之后不需要重新点击增加还是会停留在增加页面更改类别编码后方可继续增加。所有需要的都添加成功之后点击退出按钮即可。设置好客户分类后点击客户分类下方的客户档案变回出现之前在客户分类之间增加的分类了，点击之前添加好的分类，点击增加按钮则会跳出如下窗口：如图所示带有*的都是必填框，在增加客户档案窗口里面进行填写自己需求的客户信息即可。添加完成后点击保存按钮，如上也不会退出可以继续进行添加编码和简称不可重复。所有的信息都添加成功之后点击退出即可。1.2窗口按钮功能简介：增加窗口上方按钮简介： 打来档案上方窗口按钮简介： 1.3供应商分类设置：进入系统点击基础档案->基础档案->往来单位->供应商分类：给供应商添加分类添加供应商信息与客户档案操作一致，具体操作参考客户档案添加步骤。进入系统点击基础档案->基础档案->机构设置->部门档案：点击部门分类会出现部门分类界面点击增加进行部门分类增加编码方案为**，增加好部门之后点击保存就会添加成功了。添加好部门之后点击部门档案下方的职员档案：要在哪个部门下面增加人员就点击哪个部门，点击后在上方点击增加按钮会跳转出以下页面：*为必填信息，填写完信息之后点击保存就行，这样部门里面就会有刚刚增加的职员。1.4存货设置基础档案->基础档案->存货->存货分类：点击存货下面的存货分类，跳转出上方页面后点击增加按钮，下方有编码方案为两位数，添加好类别编码与类别名称后点击保存即可。基础档案->基础档案->存货->计量单位：点击计量单位后会跳出如上页面，点击分组按钮则会出现下面的这个按钮，添加自己需要的单位编码和单位组名称，在单位组类别上选成无换算。设置好点击保存。设置好分组之后点击单位按钮，在这个里面可以设置自己需要的单位名称如：个，件，kg。设置好点击保存。基础档案->基础档案->存货->存货档案：点击存货档案后会出现之前设置好的存货分类，在分类里面添加分类中需要的科目，点击所需要的添加的科目，点击增加按钮，设置存货编码，存货名称税率，系统会自己生产启用日期。*还是必需要填写的信息，点击计量单位组的放大镜会出现之前设置好的单位。如果自己设置需要的计量单位特别多的话可以进行模糊搜索，先在填写框上填写上需要计量单位的关键字或者编码名称。 税率可以自己进行填写。存货属性上不同的存货进行选填需要的存货属性。1.5业务基础档案->基础档案->业务->仓库档案：在基础档案业务里面点击仓库档案，点击增加按钮会出现下面的窗口。仓库编码仓库编码必须要添加，根据仓库的不同也可以选择仓库属于哪个部门，如：原材料仓库属于采购部，半成品仓库属于生产部。计价方式可以根据产品类型进行自行选择，添加完成后点击保存。基础档案->基础档案->业务->收发类别：点击增加按钮可以进行收发类别的添加与分类，可以先只分成入库与出库，收发类别一定要选择好，入库为收出库为发。添加好之后点击之前添加的收发类别进行细分，入库可分为：原材料入库、半成品入库、其他入库。出库可分为：原材料出库、半成品出库、产成品出库。因为编码原则的设置刚开始的一级科目出库入库为一位数，后面的设置为两位数。基础档案->基础档案->业务->采购类型：点击收发类别下面的采购类型，直接点击添加会出现四个需要填写的框，采购类型可以随意添加，采购类型可以根据公司类型进行自己填写，入库类别点击放大镜选择之前添加的入库类别。基础档案->基础档案->业务->销售类型：设置好采购类型就可以在下面继续设置销售类型，具体操作和采购类型一样。基础档案->基础档案->财务->凭证类别：点击财务里面的凭证类别会自动跳出线面的窗口，在分类 方式里面选择记账凭证。点击确定就设置成功了。把这些都设置好之后基础档案就算是设置好了。销售管理： 2.1设置点击“供应链”->“销售管理”->“设置”->“销售选择”>如图：点击设置里面的销售选项，会跳出来一个选项窗口里面可以设置销售管理里的很多问题，首先是业务控制，刚开始点开后里面就会自己勾选好是否生成出库单，选择后可以节省很多麻烦。字面意思可以省去自己手工填写出库单，是否有超订单发货控制之类的，可以根据企业具体情况进行自己选填。单笔容差整单容差是防止单据出差错太大进行控制，也可以自己手动进行增加或者减少容错。提前预警天数是提醒企业距离发货还有几天逾期是提醒企业已经距离逾期多少天。在其他控制里面可以选择自动匹配入库单的方式，有先进先出和后进先出可根据企业具体情况来自行选择，一般没有选择的话系统会默认为先进先出。像新增发票和退货单都是可以进行选择是不是要参照订单生产也可以选择参考订单生成就免去了自己手动输入，系统默认参考订单生成。信用控制可以对客户部门还有业务员进行信用控制，可以选择信用额度与信用期间。如果有信用问题也可以选择要不要进行信用审批。可用量控制里面可以设置是否允许非批次存货超可用量发货之类的一些问题，可以根据企业情况进行选填。价格管理里面可以对最低售价进行控制2.2业务 销售订单点击“供应链”->“销售管理”->“业务”->“销售订单”>在业务里面点击销售订单，会自动跳转出以下页面，点击增加系统会自动生成订单日期，订单号，业务类型。只需要自己填写销售类型业务员销售部门，因为税率是之前就已经设置好的所以无需填写导入商品后会自动出现，如果客户太多的话可以模糊搜索输入关键字进行搜索。在明细里面点击存货编码会出现放大镜点击后会出现已经设置好的存货，选择你要出手的产成品即可。自行添加数量和单价系统会自己核算处后面的数据，如含税单价、无税单价等等，预完工日期和预发货日期也是自动生成的也可手工进行修改成自己想要的日期。一切填写完成点击保存。在这里面一定要点击上方的审核按钮不然后面的单据不能查询到。2.3发货订单点击“供应链”->“销售管理”->“业务”->“发货”->“发货单”点击发货里面的发货订单点击增加会自动跳转下方的页面，可以根据上面提示的搜索选项进行找到之前做的销售订单。点击显示就会出现根据搜索出现的销售单，在你想要的销售单选择框里点击一下会出现Y这就代表已经成功选中了。点击最下面的表头全选或者标体全选，或者也是在发货参照单选择框上点出Y点击确定后会跳转到已经根据销售订单生成的发货单了。除了发货地址和备注需要手动填写其他的都已经自己生成，明细里面只需要手动选择出库的仓库就行了。点击保存然后进行审核。2.4开票点击“供应链”->“销售管理”->“业务”->“开票”>”销售普通发票”点击开票里面的销售普通发票点击增加会自动跳转下方的页面，可以根据上面提示的搜索选项进行找到之前生成的发货单。点击显示就会出现根据搜索出现的发货单，在你想要的发货单选择框里点击一下会出现Y这就代表已经成功选中了。点击最下面的表头全选或者标体全选，或者也是在发货参照单选择框上点出Y点击确定后会跳转到已经根据发货单生成的销售发票了。因为是借鉴之前的发货单所以很多数据都是有的，所以只需要填写上客户银行客户账号和备注就可以了 ，填写完成点击保存。除了这个方法也可以点击上方的生单按钮选择根据发货单或者销售订单进行开票。2.5退货单点击“供应链”->“销售管理”->“业务”->“发货”->“退货单”点击发货下方的退货单，点击增加会自动跳出选择订单窗口根据条件点击显示查询找到需要退货的那一张单子，选择框上点击出Y，表头全选或者表体全选点击确认生成退货单，或者也是在发货参照单选择框上点出Y在退货单中可以选择要退货商品的数量，并且退回到哪一个仓库。2.6 价格管理点击“供应链”->“销售管理”->“价格管理”->“销售月末结算”点击销售月末结算后会出现以下界面，点击月末结算完成了，如果以后发现单据错误信息错误不能更改信息找到这个页面点击取消审核就可以了审核成功后点击退出。点击“供应链”->“供应链”->“账表”->“统计表”->“销售统计表”点击统计表里面的销售统计表出现销售统计表的过滤条件，根据过滤的条件可以查询生成自己想要的信息。填写完信息之后点击过滤出现销售统计表：销售统计表能够提供销售金额、折扣、成本、毛利等数据。
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香