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T+如何按供应商来源查看销售数据
T+如何按供应商来源查看销售数据【问题现象】某公司是一家贸易型企业，主销售A商品，A商品采购是从不同的供应商公司采购的，再转销售，现在老板要按各供应商的物品看销售的数据，T+软件中该如何查看？【解决方案】此问题可通过“存货自由项”来解决。启用“存货自由项”系统管理-基础档案设置-基础档案设置-存货-基本信息-自由项设置新增“枚举档案”系统管理-基础档案设置-枚举档案设置-自由项新增“存货”A商品基础设置-存货，勾选自由项，需要必录从A\B供应商采购的A商品，现在入库注：表头中的供应商要与明细中内容一样销售A商品6、销售管理-销货单统计表分组设置中，选择存货自由项（供应商（测试））进行分组汇总这样，我们就可以通过报表进行查看各供应商的商品的销货情况。【案例小结】此方案中的不足：存货自由项对应的枚举，不能够引入软件中的“往来单位”，而是要手工录入枚举档案；除销售统计表外，销售毛利分析表、销售排行榜等都能按供应商来查。
T+瓶盖中奖业务的处理
T+瓶盖中奖业务的处理【问题现象】随着气温的逐渐升高,啤酒的销售旺季也将到来。江西某啤酒厂为了促销,推出了有奖销售活动,在瓶盖中印上中奖符号，只要喝到盖内有中奖标识的啤酒，就到啤酒的销售商家那里兑换就可以，但是若在软件中，该如何体现？【应用场景】通过启用“多营销机构插件”来实现，为两种中奖方式处理：中奖方式一：瓶盖显示“再来一瓶“中奖方式二：瓶盖显示“中奖金额（如：0.5元或者1元）“【解决方案】1、新增基础信息a、存货：啤酒b、多营销机构：啤酒经销2、总部接单、发货经销商向总部采购100瓶啤酒，单价5元（包括税）a、销售订单b、销货单：由订单生成销货单，同时协同生成经销商的进货单c、销售出库单2、经销商采购、入库：100瓶a、进货单：草稿中引入单据，保存审核b、采购入库：100瓶c、经销商+客户：销售瓶酒至终端消费者c1、销货单销货给零售客户：现结，单价8元，10瓶，共80元c2、销售出库单3、业务处理中奖方式一：打开瓶盖，再来一瓶客户回去打开啤酒，发现10瓶中有2瓶中奖，分别显示“再来一瓶”，这时，拿瓶盖到经销那领啤酒a、经销商：通过“其他出库单”出库b、总部系统：同样，也是通过“其他出库单“出库给经销商c、经销商入库：将总部出库的存货，以0成本入库经销商系统下的存货明细账：原先余88瓶，4.27单价；后增加2瓶，单价为0，自动分摊成本为：90瓶，单价为(88*4.27+0)/90=4.18d、付款单：付款给总部，进行业务核销中奖方式二：打开瓶盖，每瓶盖中奖5角比如，有两个盖中奖，共1元客户回去打开啤酒，发现10瓶中有2瓶中奖，分别显示“中奖5角”，这时可以拿瓶盖到经销那换钱a、费用名称：促销活动b、费用单：经销商付钱给客户，共1元c、费用单：总部填制费用单，应收1元c、往来核销：应收冲应收4、凭证生成注：分销无财务功能，凭证生成限总部操作这样，瓶盖中奖的业务处理就完成好了。
T+客户信用额度控制的应用
T+客户信用额度控制的应用【问题现象】某电器商贸企业对代理商和转包商进行供货，公司要求先收款后发货，如果客户没有先打款则不允许开单，但是转包商因为业务原因，有时金额没有收回，转包商没有足够的现金流，公司确认后仍可以给转包商开单发货，该业务在T+软件中如何实现？【问题分析】必须要有预收款才可以开销货单，需要进行客户信用额度控制，同时将客户信用额度设置为0公司确认后可以对部分没有预收款的客户开单，可以临时增加客户信用额度，但不方便，后面还需要跟踪后取消对应客户信用额度，可以将信用额度的控制方式设置为密码控制，相关负责人确认后，输入密码，允许开单【解决方案】依次点击“系统管理”-“账套设置”-“选项设置“，在”销售“页签勾选”客户信用控制“，“控制范围“为”额度“，”控制方式“为”密码“，同时将信用占用额中所有选项勾选二、依次点击“基础设置”-“常用信息设置“-“往来单位”，将客户的信用额度设置为“0”（注意：不能为空，为空的话默认不控制）三、填制销售单据时，没有预收款会直接提示超出客户信用额度，需要有权限的人进行密码确认（注意：如果是销售订单表头直接填写订金也是不能保存的，因为这笔订金没有审核，没有记录到预收款项中）四、先填制一张预收款单再填制销售单据，则允许直接保存审核
T+结算方式为月结时，如何计算收付款日期
月结时，如何计算收付款日期作者：刘璐问题现象：供应商/客户的结算方式为月结时，如何计算单据上的收/款日期？适用版本：T+11.32、T+11.5原因分析：收款付款日期要结合单据日期和月结方式的设置进行计算解决方案：首先设置结算方式：基础设置—常用信息设置—往来单位—结算方式—默认收款方式设置、默认付款方式设置—月结计算方法第一步：计算账单到期日账单到期日的月份=“账单起始日”的月份+“每 X 月为一个账期”的 X 月账单到期日的日期=（“账单到期日”的月份+“账单起始日”的日期）的前一天举例：账单到期日的月份=6+2=8账单到期日的日期=2013-08-12 的前一天所以账单到期日为 2013-08-11第一个账期即为：2013-06-12 至 2013-08-11第二个账期的起始日为第一个账期到期日的第二天即 2013-08-12第二个账期即为：2013-08-12 至 2013-10-11第二步：确定对账日期确认单据日期在第几个账期内，该账期的最后一天即为对账日举例：沿用第一步中的账期，如单据日期为 2013-08-01，在第一个账期内（2013-06-12 至 2013-08-11），对账日即为 2013-08-11第三步：计算结算日期结算日期的月份=对账日的月份+“结算日期为对账后 X 个月的 X 日”中的 X 月结算日期的日期=“结算日期为对账后 X 个月的 X 日”中的 X 日举例：因为第二步计算出对账日为 2013-08-11，则结算日期的月份=8+2=10结算日期=9 号所以结算日期（付款、收款日期）为 2013-10-9知识拓展：例 1：账单到期日的月份=8+2=10账单到期日的日期=2007-10-01 的前一天=2007-09-30 所以账单到期日为 2007-09-30第一账期：2007-08-01 至 2007-09-30第二账期：2007-10-01 至 2007-11-30第二账期：2007-12-01 至 2008-1-311） 单据日期 2007-06-18虽然单据日期为 2007-06-18，但账期从 2007-08-01 才开始，所以在第一个账期内所以对账日为 2007-09-30结算日期的月份=9+1=10 结算日期=5 号所以付款日期为 2013-10-52） 单据日期 2007-10-10 在第二个账期内所以对账日为 2007-11-30结算日期的月份=11+1=12 结算日期=5 号所以付款日期为 2008-12-053） 单据日期 2007-11-20 在第二个账期内所以对账日为 2007-11-30结算日期的月份=11+1=12 结算日期=5 号所以付款日期为 2008-12-05例 2：账单到期日的月份=8+2=10账单到期日的日期=2007-10-10 的前一天=2007-10-09 所以账单到期日为 2007-10-09第一账期：2007-08-10 至 2007-10-09第二账期：2007-10-10 至 2007-12-09第二账期：2007-12-10 至 2008-02-091） 单据日期 2007-09-01在第一个账期内所以对账日为 2007-10-09结算日期的月份=10+0=10 结算日期=15 号所以付款日期为 2007-10-152） 单据日期 2007-12-25 在第三个账期内所以对账日为 2008-02-09结算日期的月份=2+0=2 结算日期=15 号所以付款日期为 2007-02-15 例 3：账单到期日的月份=8+1=9账单到期日的日期=2007-09-01 的前一天=2007-08-31 所以账单到期日为 2007-08-31第一账期：2007-08-01 至 2007-08-31第二账期：2007-09-01 至 2007-09-30第二账期：2007-10-01 至 2008-10-31单据日期 2007-09-23在第二个账期内所以对账日为 2007-09-30结算日期的月份=9+0=9 结算日期=31 号但因为 9 月没有 31 号所以付款日期为该月最后一天 30 号所以付款日期为 2007-09-30
T+产品不同产品周期的销售统计
T+产品不同产品周期的销售统计【问题现象】某电器公司，电器产品出来三个月为新品，三个月后为成熟品，一定时间以后为淘汰品，需要统计产品不同周期的销售情况，以调整产品周期以及产品不同阶段的促销策略【问题分析】1、可以增加存货自定义项，根据产品当前状态设置产品属性2、如果直接让存货产品周期自定义项在销售中体现，那么在产品周期自定义项变更时，历史数据也会变更，无法统计不同产品不同周期的销售情况，需要增加销售订单专用单据自定义项引用存货自定义项，才能保证历史数据不变【解决方案】1、依次点击“系统管理”-“基础档案设置”-“基础档案设置”，“基础档案”选择 “存货”，点击“自定义项设置”，启用字符自定义项1“产品周期”，值来源为手工录入2、依次点击“系统管理”-“单据设置”-“单据设计”，在销售订单明细中增加字符专用自定义项“产品周期“，值来源引用基础档案属性”产品周期“3、填制产品不同周期的销售订单4、查看销售订单统计表，查询条件对产品周期进行分组，注意：会有2个产品周期，一个是存货上的，一个是单据上的，要注意区分，查询结果可以看出某产品不同周期的销售情况
T+12.2如何带出存货批发价
T+12.2如何带出存货批发价【问题现象】T+12.2如何带出存货批发价？【原因分析】可以通过售价带出策略里的存货批发价实现。【解决方案】：以存货档案里的一级批发价为例往来单位-基本信息里的客户价格等级中选择一级批发价1、基础设置-售价带出策略，勾选存货批发价。2、存货档案-价格里维护好一级批发价13.5，或是存货价格本里维护好一级批发价（无论哪边维护的，另一边都会跟着自动更新）。 3、做销售订单、销货单、销售发票、报价单，选择客户：Kh，带出含税单价和报价都是一级批发价13.5。【知识拓展】系统管理-选项设置-销售，勾选报价含税和报价不含税的区别1、如果报价含税，那么售价带出策略是含税售价，报价=含税单价，所以上面测试带出来的含税单价和报价是13.5。2、如果报价不含税，那么售价带出策略是不含税单价，报价=不含税单价，所以不含税单价和报价是13.5。
T+12.2如何带出部门批发价
T+12.2如何带出部门批发价【问题现象】T+12.2如何带出部门批发价？【原因分析】可以通过售价带出策略里的部门批发价实现。【解决方案】往来单位里设置客户价格等级，以二级批发价为例1、基础设置-部门价格本里提取部门价格，设置好二级批发价（这个批发价不会影响存货里的批发价）2、基础设置-售价带出策略里勾选部门批发价3、销售订单、销货单、销售发票、报价单中的操作-设置-表头里把部门字段显示出来，这样才可以选择部门，选择部门后，再根据往来单位设置的第二批发价提取部门价格本中的设置的二级批发价，带出是含税单价和报价为16（选项设置里设置了报价含税）【知识拓展】系统管理-选项设置-销售，勾选报价含税和报价不含税的区别1、如果报价含税，那么售价带出策略是含税售价，报价=含税单价，所以上面测试带出来的含税单价和报价是16。2、如果报价不含税，那么售价带出策略是不含税单价，报价=不含税单价，所以不含税单价和报价是16。
T+12.2二维码的应用
T+12.2二维码的应用【业务场景】企业每个存货都有自己的二维码，如何与T+存货挂勾，实现扫二维码出入库业务。【解决方案】（1）直接百度搜索二维码生成器，输入相应字符，生成一个二维码。（2）生成二维码后，把网页上的网址复制下来，http://cli.im/text?a4d9f571c309aa491972a139ecbbcf1a，把此二维码网址录入存货档案的条形码中。（3）“基础设置”—“存货”—“打印”—“标签打印”（4）鼠标选择模板中的条形码，右键“数据类型”（5）选择“条码”，把“代码制式”修该为：二维码（QR）（6）点“确定”后，效果如下：（7）二维码模板设置完成后，点存货档案中的打印—标签打印，效果如下（8）打开采购订单，点“工具”—“条形码录入”，直接把二维码复制到框中，如果有二维码扫瞄器，则可以扫此存货对应的二维。（9）按回车键，则采购订单明细中，会把相应存货显示出来。
T+12.0如何处理业务员代收款
T+12.0 如何处理业务员代收款问题现象：公司 A 是一家销售医疗器械的公司，公司有多名业务员，全国各地出差做市场推广和销售，业务员直接对客户负责，销售的款项也由业务员代收，公司再对业务员进行收款，同时， 考虑资金的占用情况，公司对每个客户都有 100 万信用额度的控制，该业务如何实现？原因分析：1、因为公司最终是向业务员收款，所以需要将业务员建成虚拟的往来单位2、只考虑业务员代收的情况，可以在做销售单据时，客户选择真实客户，结算客户选择业务员对应的客户档案3、客户有信用控制，如果用步骤 2 会导致客户没有办法做信用控制，因为每个业务员可能负责多个客户，所以需要对真实客户确认应收账款，在对业务员收款时，先做应收冲应收， 将客户的应收转为对业务员的应收，再对业务员进行收款解决方案：1、在“基础设置”-“常用信息设置”-“往来单位”中建立客户档案，并设置信用额度，以“医疗器械客户 A”为例2、在“基础设置”-“常用信息设置”-“往来单位”中建立业务员对应的客户档案，以“业务员 A”为例3、依次点击“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”，在“销售”页签勾选“客户信用控制”，“控制范围”选择“额度”，“控制方式”选择“禁止”，同时在“信用额占用”中根据公司需要勾选4、发生销售时，填制销货单，销售金额为 100 万5、再填制该客户的销货单时保存时会提示“超出客户信用额度 xxx 本位币”，无法保存，客户信用额度控制的效果实现6、业务员交款时，先在“业务往来”-“往来冲销”中做“应收冲应收”，将客户的应收账款转给业务员再在“业务往来“-”收款单“中做收款核销，对业务员进行收款
T+支票如何自动报销
T+支票如何自动报销【问题现象】支票如何自动报销【问题分析】自动报销的二种方式：在现金银行日记账中自动报销，另外一种是直接填凭证时自动报销【操作步骤】一：在现金银行日记账中自动报销1.“系统管理”—“账套设置”—“选项设置”—“财务”2.“基础设置”—“收付结算设置”—“结算方式”3.“现金银行”—“支票”—“支票本管理”4.“现金银行”—“支票”—“支票管理”—“支票领用”5.“现金银行”—“现金银行日记账”填制现金银行日记账，注意结算方式与票号一定要与之前领用的一致，否则会与支票本管理的票据对应不上。6.再次在支票本管理中，查看支票状态为“已报销”二：在填制凭证时自动报销1.“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—勾选“填制凭证录入结算信息”备注：如不勾选，在填制凭证时录入不了支票号2.填制一张用支票报销差旅费的凭证3.查看现金银行中的002支票，则为已报销状态
T+现金银行如何处理存取款业务
T+现金银行如何处理存取款业务【问题现象】T+11.6如何在现金银行中处理存取款业务【解决方案】现金银行分为现金银行钱流和现金银行出纳，启用不同的模块存取款业务在现金银行中处理的方式不同，具体操作如下（以取现为例）：1、单启用现金银行——钱流（1）点击“银行存取款单”，在单据中业务类型选择“提现”，转出账号为“工行”，转入账号为“现金”，“保存”并“审核”。（2）进行现金账号日记账中，点击“引入”，日记账中会生成一笔现金增加的记录。（3）进入工行账号中，点击“引入”会生成一笔银行减少的记录。注：若在“系统管理”——“账套设置”——“选项设置”中勾选“现结类单据生效时自动登记现金银行日记账“，做完”银行存取款单“后，系统会自动在转入转出账号中生成增加或减少的记录。2、单启用现金银行——出纳模块时，没有现金银行存取款单，可以直接在现金或银行账号中录入数据，并选择对方账号，系统会自动在对方账号中生成相应的增加或减少的记录（注：此功能为T+11.6新增功能）。（1）银行账号，左键“序号“点击“增行”（2）在新增行的对方账号中录入”现金“账号，点击”保存“。（3）在对方账号中系统自动生成一笔对应记录。
T+12.1员工预借差旅费应如何处理
T+12.1员工预借差旅费应如何处理作者：陈玲【问题现象】员工向企业预借了差旅费，出差后拿费用发票进行报销，多退少补，如何处理？【解决方案】1、把员工当做往来单位来维护，新增一个往来单位如“张销售”，单位性质为“客户/供应商”2、借出差旅费时，新增一张其他应收单，业务类型选择为“借出”,金额为500，保存时会提示“业务类型为【借出】【付押金】时将登记现金银行日记账贷方支出！”如果选项设置—财务中勾上了“现结类单据生效时自动登记现金银行日记账”则会自动现金银行日记账中增加一条记录，否则还需要在日记账中“引入”。3、勾上上述选项的情况下，再到日记账账户中查看，会自动在现金账号中增加一笔“借出差旅费”的记录，日记账账户余额减少。4、当费用发生时可能会出现预借的金额与实际报销金额不一致的情况A、预借金额比实际报销金额多（1）新增一张“张销售”的费用单，金额为450。（2）点击往来现金——应收冲应付，结算客户与供应商均为“张销售”，将其他收款单和费用单450元进行冲销（3）由于当时借出的金额有富余，业务员需归还，则填制一张50元的收款单与其他应收单核销即可。B、预借金额比实际报销金额多（1）新增一张“张销售”的往来费用单，金额为600（2）使用应收冲应付功能，将费用单与其他应收单的500冲销。（3）由于之前预支的金额不足，业务员垫付了100，所以需再填一张付款单与费用单核销。C、如果预借的金额与实际报销金额，直接做应收冲应付即可。单据生成凭证如下（以实际报销金额多为例）其他应收单生成凭证：费用单生成凭证：应收冲应付生成凭证如下：付款单生成凭证如下：注:其他应收单是12.1新增单据，当业务类型为借出和付押金时不仅会生成一笔应收，还会在日记账中增加一笔贷方记录，当业务类型为其他应收时只确认应收，不生成日记账。
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香