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T+如何查询会员截止某个日期的余额
T+如何查询截止某日期的会员储值余额素材提供：李开振如何查询截止某日期的会员储值余额？会员档案与相关报表显示的会员余额都是实时余额，即当前时间的余额。通过会员储值分析表可以统计到截止某个期间会员的储值金额与其消费金额，但不包括会员的期初金额，该金额可以由会员档案得到。【解决方案】1、打开会员储值分析表，点击设置，新增一个自定义栏目，编辑显示名称为“期间余额”，设置表达式=储值金额-消费金额（如下图）。这样在会员储值分析表中查看到的期间余额就是在查询期间范围中储值余额-消费金额。注意：当在零售收银有出现找零转储值的情况时，这个方法不适用。
T+如何设置销售单品满赠
T+如何设置销售单品满赠【问题现象】某商场启用了购销存和促销管理，双十二当天，对于所有零售客户实行买一件风衣送一件毛衣的促销政策，在软件中如何设置？效果是怎样的？【原因分析】利用销售促销方案中的销售单品满赠功能来实现。【解决方案】1、点击“促销管理”-“销售单品满赠”，设置销售促销方案：促销开始日期和促销结束日期都选择“2016-12-12”，促销客户选择“零售客户”，促销对象选择“风衣”，数量满一赠一，赠品为“毛衣”：2、点击“基础设置”-“售价带出策略”中，勾选“客户促销价”，并且优先级第一:3、填制销货单，日期选“2016-12-12”，客户选“零售客户”，存货选“风衣”，填写数量单价点击保存时，在弹出的框中双击选择赠品明细：4、选择完后查看销货单，自动带出一行赠品明细行：注：若存货存在折扣的情况，在促销方案中“特价不执行”不能写默认的 100%，应根据实际情况进行修改。【知识拓展】若想实现满一赠一，满二赠二，以此类推，可以勾选“成倍赠送”：
T+如何设置销售单品返现
T+如何设置销售单品返现【问题现象】某商场启用了购销管理和促销管理，双十一当天，对于所有零售客户针对爆款风衣实行买一件返 20 元钱的促销政策，在软件中如何设置？效果是怎样的？【原因分析】利用销售促销方案中的销售单品返现功能来实现。【解决方案】1、点击“促销管理”-“销售单品返现”，设置销售促销方案：促销开始日期和促销结束日期都选择“2016-11-11”，促销客户选择“零售客户”，返现方式为“返现金”，促销对象选择 “风衣”，数量满一返 20 元2、点击“基础设置”-“售价带出策略”中，勾选“客户促销价”，并且优先级第一：3、点击“基础设置”-“存货价格本”，设置存货价格本，填写风衣的零售价为 288：4、在销售单的界面点击“操作”-“设置”，在明细中把“零售价”勾选显示：5、填制销货单，日期选“2016-11-11”，客户选“零售客户”，存货选“风衣”，数量填写完，自动带出零售价和报价均为 288，根据促销政策，返现金额自动减免，单价变为 268，折扣自动反算：【知识拓展】上例为返现方式为“返现金”，选完存货之后自动体现，现来看下其他返现方式的体现形式， 1、返现方式为“折扣”：双十一当天，对于所有零售客户针对爆款风衣实行买一件打五折的促销政策：做销货单时，软件会自动改写折扣和单价：2、返现方式为“成倍返现”：双十一当天，对于所有零售客户针对爆款风衣实行买一件返 20 元的促销政策，且以此类推： 做销货单时，数量填 2，软件会自动改写折扣和单价：3、返现方式为“折后价”：双十一当天，对于所有零售客户针对爆款风衣实行冰点价 200 元/件的促销政策：做销货单时，软件会自动改写折扣和单价：所以销售单品返现，丌管使用的是哪种“返现方式”，在销货单上都通过单价、折扣的改变来体现。注：1、以上所有促销方案中影响的是单价还是含税单价，由选项中“报价含税”是否勾选有关2、若同一种商品针对同一个客户有多种销售单品返现政策，以促销方案审核生效时间晚者优先执行。
T+如何处理有打折有满赠且能使用代金券的促销
T+如何处理有打折有满赠且能使用代金券的促销【问题现象】 促销期间，全场8折，买满100返现10元，且可以使用代金券，该促销方案如何实现？【原因分析】 为设置了促销方案的存货在POS端结算时不能够再手工进行整单优惠，所以要新增一个代金券的结算方式以实现用代金券结算。【解决方案】1、先在“基础设置”—“售价价格管理”—“存货价格本”里预先录好所有商品的零售价2、进入“基础设置”—“收付结算设置”—“结算方式”新增一个“代金券”的结算方式和账号3、进入“基础设置”—“常用信息设置”—“门店”双击点开参加促销的门店在“结算方式”页签上新增“代金券”的结算方式4、进入“促销管理”—“单品打折”，“促销顾客分类”勾选所有客户，“优惠方式”选择“单价折扣率”，“全场折扣”录入80%；如果是全场打折，促销对象和促销明细就可以不填。设置好促销时间再选好参加促销的门店之后就可以“保存”和“审核”了。5、进入“促销管理”—“整单返现”，“促销客户分类”勾选全部客户，“返现方式”选择“返现金”，取消“仅对原价商品生效”的勾选，“金额满”录入100，“返现金额”录入10，设置好促销时间和促销门店之后即可“保存”和“审核”。6、POS端扫描商品时会自动执行全场打折的促销方案；商品全部扫描完之后结算时，会自动扣减返现金额，应收金额=金额合计—返现金额7、POS收银时，扫描完所有商品后点击“F6”选择结算方式，即可选择用代金券结算或用现金结算。8、后续对账收款后，增加一张现结的费用单，现结的结算方式选择“代金券”，金额即为代金券的余额。代金券（费用单）生成凭证为：借 销售费用贷现金零售结算单生成凭证为：借现金贷应收账款或者合并生单：借销售费用贷应收账款
T+如何处理家电夏季促销
T+如何处理家电夏季促销【问题现象】 某空调专卖店从某品牌空调厂家采购空调，进价为2000元，平时销售给客户的价格为2300元，夏季来临，厂家为抢占市场份额，要求各空调经销商以1800元的价格销售给客户，月底厂家以每台空调500元补给经销商，该空调专卖店于6月1日向厂家采购10台空调，进价为2000元，入库并收到采购发票，6月10日销售空调5台，6月30日，厂家补给经销商5000元，从应付账款中抵扣，该业务在T+11.51中如何实现？【问题分析】 可以通过红字费用单做返利，通过往来冲销冲抵返利和应付账款，通过费用分摊减少采购成本，使用重新计价或者实时计价是销售成本准确，从而实现准确的毛利【解决方案】1、依次点击“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”，在“核算”页签中设置“计价时机”为“实时计价”2、在“基础设置”-“常用信息设置”-“存货”中新增存货“空调”，计价方式选择“移动平均”3、6月1日，采购10台空调，并收到发票，进价为2000填写进货单并流转生成采购入库单（进货单立账）4、6月10日，销售给客户5台空调，售价1800，填制销货单并流转生成销售出库单（销货单立账）5、在“基础设置“-“收付结算设置”-“费用”中添加“补贴”的费用，费用类型选择“采购费用”，勾选“进行分摊”6、6月30日，厂家确认补贴5000元，填制红字往来费用单7、填制采购费用分摊单，将费用单和入库单进行费用分摊，降低入库成本8、在“业务往来”-“往来冲销”中做“预付冲应付”操作，“预付冲销明细”不选择任何东西，“应付冲销明细”选择进货单和费用单，正负相抵5000进行冲销9、查看采购入库单，成本已经减少而由于是实时计价，销售出库单上的成本也对应的减少，从而可以体现最真实的利润
T+如何处理购买数量满X个打折或返现的促销活动
T+如何处理购买数量满X个打折或返现的促销活动 作者：苏娜应用场景：A商品价格1000元/件，促销期间，购买A商品数量满10件，8折优惠或返现金200元给客户。解决方案：增加单品返现的促销政策：通过促销政策数量满10个返200元，零售价为100元，从上图可看出结算时少收了200元，返现在POS端也会反算成折扣8折，显示POS端零售单明细里。对账收款后，查询零售结算单，会显示“零售价”和“折扣”：表头显示现结金额，联查结款情况，生成一张已核销的收款单：
T+单品返现-阶梯折扣的应用
T+单品返现-阶梯折扣的应用 应用场景：A商品价格1000元/件，促销期间，购买A商品1个，8折优惠；购买2个7折优惠；购买3个，6折优惠。解决方案：设置单品返现，返现方式选择为“阶梯折扣”：在POS端中，按F6收银时，才会执行“单品返现”促销方案，如下图所示，根据零售数量不同，享受的折扣也不同：对账收款后，在零售结算单界面根据零售数量显示不同的折扣：
T+单品打折-组合商品的促销应用
T+单品打折-组合商品的促销应用 应用场景：促销期间，每单限购一套组合商品（组合商品为1个A+2个B），一套原价1888元，促销期间，购买一套单价优惠额300。解决方案：存货属性勾选成套件：增加成套件的组合明细：设置组合商品的单品打折政策：POS端收银显示折后价格：对账收款时，应上交金额为折后金额：注意，零售单联查零售出库单时，为成套件的子件直接生成出库单：
T+单品打折-针对某商品打折的应用
T+单品打折-针对某商品打折的应用 应用场景：A商品价格1000，促销期间，单价优惠折扣9折，优惠额度100，优惠后单价900。解决方案：设置促销方案中的“单品打折”，选择商品设置折旧：增加单品打折促销方案，商品A是1000，促销期间每个商品优惠100，每单限2个，每个限售数量是2个，如上图所示。如上图所示，收银时执行促销方案，优惠了100元做自营店对账收款时，应上交金额为打折后的金额：生成的零售结算单上有“零售价”和“折扣”
T+单品打折-全场打折的应用
T+单品打折-全场打折的应用应用场景：某商店促销期间，全场商品88折解决方案：设置单品打折，输入全场折扣率：全场打折时，可以不选择促销明细，如上图所示。Pos端收银结算时，所有商品折旧都显示为88折：对账收款后，生成的零售结算单上有零售价和折扣：
T+如何设置采购业务预警
T+如何设置采购业务预警作者：刘璐问题现象：采购业务中包括采购收货，货款付款等业务流程，如何将进货待入库、进货待结款等流程都设置为预警，提高企业业务处理效率？原因分析：设置采购收货预警消息解决方案：1、迚入“系统管理”-“消息中心”-“预警消息设置”，点”新增”2、设置“消息编码”和“消息名称”，“消息类型”选择“预警消息”，“消息对象”选择“采购收货预警”，发送方式下勾选“内部消息”，最后点”确定”。3、迚入“采购管理”-“采购订单”，点击”新增”增加一张采购订单，并”保存””审核”。4、进入软件“首页”页签，点击软件右上角“切换”直到下图的界面，右下角待办事务中选择“查看具体待处理信息”。5、此时，待处理业务中会出现“采购订单待收货业务”的预警消息，消息中可以看见“待进货数量”及“待入库数量”等，“待进货数量”为采购订单上未流转生成进货单的数量，“待入库数量”为采购订单上未流转生成采购入库单的数量。6、回到采购订单界面点击表头的“生单”-“生成迚货单”然后“保存”“审核”。此时，待处理业务中的待迚货数量会相应减少，而待入库数量仍然不变。点击左上角的筛选框，还能看到多出一项“进货单待结款业务”，里面多出一条需结款预警消息7、再回到上一步生成的进货单界面，点击表头的“生单”-“生成采购入库单”，然后“保存” “审核”。此时待处理业务中的待入库数量也会相应减少，预警消息中的“待迚货数量”和“待入库数量”等于采购订单上未入库和进货数量。8、进入“业务往来”-“付款单”，点击“新增”选好“供应商”后“选单”，选择第 6 步生成的迚货单，输入“付款金额”后“分摊”“保存”。此时，待处理业务的“进货单待结款业务”预警消息会自动消失。知识拓展：如果未执行完的采购订单中途中止执行，则采购订单上已经完全入库并进货的数量会在预警中自动消失，但是仅入库或仅进货的数量仍会在待处理业务中存在直至完成进货或入库为止假设此时待处理业务中，“采购订单待进货业务”中的“待进货数量”等于“待入库数量”。回到采购订单界面，点击“操作”-“中止执行”。此时，待处理业务中原本剩下的“采购订单待收货业务”会自动消失。如果待处理业务中，“采购订单待进货业务”中的“待进货数量”不等于“待入库数量”，如下图中止采购订单后，待处理业务中的“采购订单待收货业务”仍存在，但是“待进货数量”和“待入库数量”的相等部分已经相互抵消，剩下的是采购订单上只流转了进货单或者只流转了采购入库单的数量。等到这些进货单或采购入库单入库了或进货了，以上预警消息就会自动消失。
T+如何处理外币采购业务
T+如何处理外币采购业务作者：刘璐【问题现象】当采购业务中使用外币时，比如：采购应付外币，用本币付款；采购应付外币，用外币付款；采购应付本币，用外币付款，T+中应该如何处理？【解决方法】一、设置1、 系统管理-选项设置中勾选“多币种管理”2、基础设置-币种中增加外币币种：“基础设置”—“收付结算设置”—“外币”，软件有预置五种外币，如果不够的话，还可以增加，“折算方式”一般选择：原币*汇率=本币3、基础设置-收付结算设置-账号中增加一个银行存款的美元账号4、基础设置-科目中 “银行存款”和“应付账款”分别增加一个美元的二级科目并勾选外币核算，默认币种选择“美元”5、软件的立账方式为“进货单立账”二、业务和财务处理场景一：应付外币，用本币付款12 月 25 日向宋杨科技采购电脑 10 台，每台 800 美元，当时的汇率为 6.8，月底汇率调整为 6.7，12 月 30 日用人民币现金付款，但汇率调整为 6.9 1、填制一张进货单，调出表体的“币种”及“汇率”2、填制一张进货单，币种选择“美元”，汇率“6.8”3 、月底汇率下调 ，变为 6.7， 这 时 需 要 做 汇 兑 损 益 调 整 单“业务往来”—“汇兑损益调整单”中新增汇兑损益调整单，币种选择“美元”，调整汇率为 6.7，应付调整明细中自动带出需要调整的金额，直接点“保存”4、12 月 30 日汇率上调为 6.9，再填制一张汇兑损益调整单5、填制一张付款单，并且核销，核销时进货单汇率手工调为 6.9，付款单上选“人民币”6、“总账”—“单据生凭证”中将进货单、汇兑损益调整单、付款单生成凭证场景二：应付外币，用外币付款12 月 25 日向宋杨科技采购电脑 10 台，每台 800 美元，当时的汇率为 6.8，月底汇率调整为 6.7，12 月 30 日用美元付款，汇率调整为 6.91、填制一张进货单，调出表体的“币种”及“汇率”2、填制一张进货单，币种选择“美元”，汇率“6.8”3 、月底汇率下调 ，变为6.7，这时需要做汇兑损益调整单“业务往来”—“汇兑损益调整单”中新增汇兑损益调整单，币种选择“美元”，调整汇率为 6.7，应付调整明细中自动带出需要调整的金额，直接点“保存”4、12 月 30 日汇率上调为 6.9，再填制一张汇兑损益调整单5、填制一张付款单，并且核销，注意：表头币种选择“美元”，汇率调为 6.9，核销明细里进货单的汇率会自动变为 6.96、“总账”—“单据生凭证”中将进货单、汇兑损益调整单、付款单生成凭证场景三：应付本币人民币，用美元付款12 月 30 日向利天实业采购一批电脑 10 台，每台含税 5589 元人民币， 12 月 30 日用美元付款，当时美元汇率为 6.91、填制一张进货单，币种为“人民币”2、填制一张付款单币种为“美元”，汇率 6.9，核销明细中进货单的汇率不用修改3、“总账”—“单据生凭证”中将进货单、汇兑损益调整单、付款单生成凭证业务扩展：当只启用总账模块时，有外币业务怎么处理，例如：12 月 25 日，美元汇率 8.3，销售收入100 美元，12 月 30 日汇率变为 8.4，这时收到货款，月底汇率又变成 8.51、在总账中填制销售收入凭证2、汇率调为 8.4，在“总账”—“自动转账”—“汇兑损益结转”中做汇兑损益结转3、收到货款，填制一张收款凭证4、到月底了，虽然汇率调为 8.5，但由于应收账款美元账户没有余额了，所有不用再做汇兑汇益调整。
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香