畅捷通社区客户成功-李开振
客户成功-李开振

发表于 2020-09-16 00:00

单据查不到?不让员工看成本价?先看子账号权限怎么设置的!


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“我前两天做的所有单据都不见了”

看到类似这样的情况,谁都会吓一跳,怎么会无故不见了呢?后来查看是有人做了删除操作。

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单据被误删,如何规避这种风险?这种情况其实是没有进行权限控制,而往往更多企业会提出相应如下管理要求:


业务员只需要看到售价,不需要查看商品成本

业务员只开销售单,不需要查看到与销售无关的单据

客户的信息业务员之间也是不能相互查看的

业务单据不能随意删除,只有有权限的人才可以去做删除操作

……


随着商家发展壮大,业务员队伍逐步扩大,越来越多的商家都在做类似这样的业务权限管控。为什么要进行权限管理呢?是基于对业务员所属客户的管理,更是对公司客户信息的保护,除了客户信息管理,商品价格和成本等信息,同时为了防止误操作,人为破坏或数据泄露也都在逐一纳入权限管理范围内。

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好生意系统权限管理可实现按用户人员或岗位进行业务单据、报表功能的查看、操作删改等操作权限管理,也能对商品信息比如价格成本授权查看,那具体如何操作呢?让我们来一起看看。


依次进入【系统管理】-【权限设置】,在权限设置界面可看到角色管理用户管理两个页签。其中角色管理主要是功能菜单、功能操作以及往来单位余额、商品价格和成本等数据的权限管理,用户管理是操作员可查看使用的基础档案信息的权限管理

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1

角色管理的操作应用

点击角色右上角【编辑】按钮,可修改角色功能权限和数据权限

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角色需要的功能和操作,进行勾选即可拥有此功能相应的新增、修改或删除的操作权限,如果不需要则取消勾选。

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商品价格、成本、库存数量以及往来单位的余额等数据,勾选即可有查看权限,不勾选则没有查看权限。

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2

用户管理的应用


操作员只能查看自己分管的客户或只能查看部分商品等基础档案,点击进入用户管理页签,选择用户授权,对操作员可以使用的基础档案进行全部或部分范围授权控制。

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每个企业都有自己的管理要求,有些松散管理,有的需要严格管控,企业在发展过程中必然会逐步加强管理要求,对业务员操作有权限管理要求的商家,赶紧来操作实现吧。


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