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发表于 2022-05-06 18:52

20220506易代账企微方案优化~

敲黑板 划重点

 

易代账迭代功能抢先知:

1、新增企微方案

 

 

一、新增企微方案



客户应用场景:

 

代账公司有较多的客户,每家客户查看数据都要单独加群下载数据发送,这样沟通效率较低,信息无法直接快速发送,这边可不可以将易代账数据通过企微直接高效发送,这样可大幅提升沟通效率,让代账感受信息秒回的VIP级服务系统会做这方面的优化吗?接下来就我看我们的优化点吧!

 

产品解决方案:

 

   新增企微方案设置,直接将账套财务数据一键高效发送,提升效率!

 

一、企微方案配置流程

(一)代账公司【已有企业微信】的操作

请您公司开通企业微信的管理员进行以下操作

1. 授权企微

² 通过易代账跳转企微,在企微中进行授权操作

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² 用企微扫码,安装该易代账的企微方案应用

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2. 授权安装【易代账企微应用】

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² 特别注意,【可见范围】一定要选到最大企业范围

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² 回到易代账页面,点击【已完成授权】

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3. 在企微配置【聊天工具栏】

² 在企业微信后台,点击【应用管理】进入配置

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² 选中刚添加的【易代账应用】

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² 再点击【配置到聊天工具栏】

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² 如上操作即可把易代账应用配置到聊天工具栏

 

4. 把【易代账应用】置为【聊天工具栏】的第一个

² 接上一步骤中的配置,选择【聊天工具栏管理】

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² 把【易代账应用】拖拽到第一位

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² 则后续在企微聊天【对话框的侧边栏】中,易代账应用会展示在第一位

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² 其他说明:如果未执行以上操作,需要微信聊天对话框的侧边栏中【易代账应用】未展示在第一个,也可以进行如下操作:

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² 把【易代账应用】拖拽到第一个即可。

 

5. 添加服务机构码(选填)

² 将【服务机构码】展示给为您提供实施服务的服务商或者客服人员

² 共有两种方式,【手机端】查询服务码或【网页端】查询服务码

² 该步骤操作也必须是企微管理员进行操作

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6. 配置【群管理】

² 企微部分已配置完成,进入【易代账web端】的【服务——群管理】功能进行配置

² 配置目的:把【易代账账套】与【企微中的客户群】做一一对应关系匹配

² 配置位置:【服务——群管理】

² 点击【智能匹配】,系统会根据【易代账账套】与【企微中的客户群】的名称做匹配,无需人工一个一个指定;

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² 支持人工指定匹配

² 点击【更改】按钮或【去匹配】按钮可自行将这个企微群指定对应的客户账套

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² 特殊说明:针对一个小微客户有多个公司的情况(即一个客户对应多个账套),易代账的群管理支持该匹配模式,支持选多个账套。


7. 重点关注部分

² 关注点1 :应用中的【可见范围】要选到最大

Ø 应用的权限要开到足够大

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² 关注点2 :客户联系和客户群的使用范围也要选到最大进入企微管理后台

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Ø 企微中【客户与上下游--客户联系--权限配置--客户联系和客户群--使用范围】也要选到最大不然企微无法打开易代账侧边栏

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² 关注点3 :企微客户端下载最新版

Ø 企微的客户端要下载最新版本,旧版本有些侧边栏会显示有问题

² 关注点4 :企微中,每个客户一个群,专群专用

Ø 在企微中,需要每个客户一个群,例如一个代账公司有300个客户,则需要每个客户建一个群,即有300个群。

Ø 群中可拉入代账公司跟客户相关的人员,例如会计、客服、主管等;

Ø 代账公司使用企微,小微老板用个人微信

² 关注点5 :企微中,建立的群必须是【外部】群

Ø 在企微中,只有显示为【外部】的群,才能使用易代账企微方案功能。

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² 关注点6以上配置好之后,这边登录的账号,如果是主管会计,需保证这个会计账号有对应账套的操作权限,不然登录会提示无关联账套

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管理员、主管会计默认有配置企微方案的权限,普通会计默认无,如果其他角色也需要有配置企微方案权限,需在权限设置勾选配置

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(二)代账公司【尚未申请企业微信】的操作

1. 先申请企业微信

² 如果代账公司还没有企业微信,需要代账公司的管理员去下载并开通企业微信

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2. 在企微中配置【易代账应用】

² 所有步骤,请直接参考文中第一部分“代账公司【已有企业微信】的操作”所有步骤流程。

 

二、配置好之后,企微端【一键发送】财务、发票、税务数据操作给客户VIP体验!

(一)首页

² 提示客户潜在风险发票、业务招待费、广宣费预警提示,规避税务风险

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² 客户资料实时查看

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² 税务状态进展标识

² 一键电话客户联系人需在企业工作台填写好对应人员联系方式

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(二)财务

² 报表信息一键发送

² 无需来回软件查找

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备注:财务模块需该账套的企业会计制度是2013小企业会计准则或者2007会计准则

 

(三)发票

² 发票风险预警提醒

² 发票详细情况消息通知

² 一键复制发票抬头

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(四)税务

  ² 国税申报数据发送

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  ² 工资个税数据发送

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