敲黑板 划重点

易代账迭代功能抢先知：

1、新增企微方案

一、新增企微方案

客户应用场景：

代账公司有较多的客户，每家客户查看数据都要单独加群下载数据发送，这样沟通效率较低，信息无法直接快速发送，这边可不可以将易代账数据通过企微直接高效发送，这样可大幅提升沟通效率，让代账感受信息秒回的VIP级服务，系统会做这方面的优化吗？接下来就我看我们的优化点吧！

产品解决方案：

新增企微方案设置，直接将账套财务数据一键高效发送，提升效率！

一、企微方案配置流程

（一）当代账公司【已有企业微信】的操作

l请您公司开通企业微信的管理员进行以下操作

1.授权企微

²通过易代账跳转企微，在企微中进行授权操作

²用企微扫码，安装该易代账的企微方案应用

2.授权安装【易代账企微应用】

²特别注意，【可见范围】一定要选到最大企业范围

²回到易代账页面，点击【已完成授权】

3.在企微配置【聊天工具栏】

²在企业微信后台，点击【应用管理】进入配置

²选中刚添加的【易代账应用】

²再点击【配置到聊天工具栏】

²如上操作即可把易代账应用配置到聊天工具栏

4.把【易代账应用】置为【聊天工具栏】的第一个

²接上一步骤中的配置，选择【聊天工具栏管理】

²把【易代账应用】拖拽到第一位

²则后续在企微聊天【对话框的侧边栏】中，易代账应用会展示在第一位

²其他说明：如果未执行以上操作，需要微信聊天对话框的侧边栏中【易代账应用】未展示在第一个，也可以进行如下操作：

²把【易代账应用】拖拽到第一个即可。

5.添加服务机构码（选填）

²将【服务机构码】展示给为您提供实施服务的服务商或者客服人员

²共有两种方式，【手机端】查询服务码或【网页端】查询服务码

²该步骤操作也必须是企微管理员进行操作

6.配置【群管理】

²企微部分已配置完成，进入【易代账web端】的【服务——群管理】功能进行配置

²配置目的：把【易代账账套】与【企微中的客户群】做一一对应关系匹配

²配置位置：【服务——群管理】

²点击【智能匹配】，系统会根据【易代账账套】与【企微中的客户群】的名称做匹配，无需人工一个一个指定；

²支持人工指定匹配

²点击【更改】按钮或【去匹配】按钮，可自行将这个企微群指定对应的客户账套

²特殊说明：针对一个小微客户有多个公司的情况（即一个客户对应多个账套），易代账的群管理支持该匹配模式，支持选多个账套。

7.重点关注部分

²关注点1 ：应用中的【可见范围】要选到最大

Ø应用的权限要开到足够大

²关注点2 ：客户联系和客户群的使用范围也要选到最大，进入企微管理后台

Ø企微中【客户与上下游--客户联系--权限配置--客户联系和客户群--使用范围】也要选到最大，不然企微无法打开易代账侧边栏

²关注点3 ：企微客户端下载最新版

Ø企微的客户端要下载最新版本，旧版本有些侧边栏会显示有问题

²关注点4 ：企微中，每个客户一个群，专群专用

Ø在企微中，需要每个客户一个群，例如一个代账公司有300个客户，则需要每个客户建一个群，即有300个群。

Ø群中可拉入代账公司跟客户相关的人员，例如会计、客服、主管等；

Ø代账公司使用企微，小微老板用个人微信

²关注点5 ：企微中，建立的群必须是【外部】群

Ø在企微中，只有显示为【外部】的群，才能使用易代账企微方案功能。

²关注点6：以上配置好之后，这边登录的账号，如果是主管会计，需保证这个会计账号有对应账套的操作权限，不然登录会提示无关联账套

管理员、主管会计默认有配置企微方案的权限，普通会计默认无，如果其他角色也需要有配置企微方案权限，需在权限设置勾选配置

（二）代账公司【尚未申请企业微信】的操作

1.先申请企业微信

²如果代账公司还没有企业微信，需要代账公司的管理员去下载并开通企业微信

2.在企微中配置【易代账应用】

²所有步骤，请直接参考文中第一部分“代账公司【已有企业微信】的操作”所有步骤流程。

二、配置好之后，企微端【一键发送】财务、发票、税务数据操作，给客户VIP体验！

（一）首页

²提示客户潜在风险，发票、业务招待费、广宣费预警提示，规避税务风险

²客户资料实时查看

²税务状态进展标识

²一键电话客户联系人，需在企业工作台填写好对应人员联系方式

（二）财务

²报表信息一键发送

²无需来回软件查找

备注：财务模块需该账套的企业会计制度是2013小企业会计准则或者2007会计准则

（三）发票

²发票风险预警提醒

²发票详细情况消息通知

²一键复制发票抬头

（四）税务

²国税申报数据发送

²工资个税数据发送