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发表于 2022-11-29 11:57

新功能|好业财11月29号功能更新抢先知

新功能上线清单:

1、预订期初(标准版、专业版);

2、离线收银(促销、会员);

3、出库单摄像头扫码;

4、合同发票立账(标准版、专业版;

5、会员标签;

优化功能上线清单:

1、Pos退货时批号不必录;

2、合同发票立账生成凭证;

3、凭证模板列表页面;

4、移动端销售订单历史模板新增“买家备注”字段;

5、单据、档案自定义字段 权限优化;

6、客户账本和供应商账本往来余额为负数时,增加“预收”/“预付”标识;

7、条码方案支持数量不定长;

8、审批流:进货单等单据增加保存并提交按钮;

新功能上线详情介绍:

一、预订期初:

业务场景:商家在使用系统前已经存在客户预订数据,在启用系统后需要把这些数据在系统里面记录。用于记录客户预订后未提货的商品及数量,后续可以据此提货。

产品解决方案:

1、在【系统管理】-【预订期初】,录入预订单期初数据(可导入,也可以点击行号上+增加

具体如下图所示:

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2、导入预订单。在预订期初界面,右上角【操作】点击导入下载导入模板。

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3、在导入模板中填入预订单相关数据,红色带星号为必填。商品必须要先在基础档案中维护,否则导入会保错【匹配商品档案失败】。

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注意事项:

导入时或新增时,若有重复则覆盖,以下项目相同则认为重复:门店+收货人手机号+商品+计量单位+属性

②已提货的商品行,不支持通过导入来修改,会提示:导入失败

③如果顾客在不同时间预订过同一商品,要汇总为一条预订期初,否则会提示重复

4、导入成功后可在预订期初表体查看导入数据。预订期初上的每一行都会生成一张预订单。

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5、预订期初里的预订单配送方式为现场提货,不能进行修改。

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6、在POS端取货。登录小畅收银后,点击预售—取货,输入收货人手机号可查看到预订单。

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7、取货商品的取货数量可以修改,可分批取货。取货时一个人有多条预订期初,只能一条条分别提货。

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8、取货完成可以在零售出库单、预订取货统计表和预订取货跟踪表查看取货数据。

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注:

①预订期初不影响销售数据,即在零售数据中心无法查看到预订期初,只用于提货

②已提货的商品行不可以修改和删除

9、预订期初不支持原单退货,只能用非原单退货。因为预订期初并没有记录当时的结算方式等信息。

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二、离线收银(促销、会员)

业务场景:当POS端环境网络不好或者由于某种原因POS端暂时连接不了网络,只能使用离线模式,同时商家需要正常进行会员积分,促销等活动。

产品解决方案:

1、登录小畅收银,切换模式为离线模式。

具体如下图所示:

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2、录入会员手机号

①当该会员手机号系统无记录,第一次下单时可直接输入手机号。支持录入会员,但不支持新增会员、查看会员信息

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在零售数据中心查看该离线收银单据。单据上新增了【离线手机号】字段可查看下单手机号,后续注册会员,管理员手工调整积分,系统不会自动计算。

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②当该会员手机号已在系统内有记录,系统会自动匹配信息,同时计算了本次下单所获得积分。

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3、离线的零售单如果计算了积分不支持离线退货,需在线上传单据后再退货。

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注意事项:

①所有成功上传给服务器端的零售单,在本机保留3天,3天后自动清除。

②收款时不支持以下结算方式:收钱吧、优惠券、会员储值、积分抵现、长沙银行

③离线开单录会员,需保证会员手机号正确,如不正确则可能导致无法给会员计算积分

4、会员离线积分规则

①点击【系统管理】—【选项设置】—【零售设置】,【离线收银】和【离线积分计算方式】是联动的,必须勾选离线收银才可查看离线积分计算方式。

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②离线积分计算方式—上传后计算,该计算方式和在线计算是相同的,但有个弊端:离线数据都在本地缓存,小票上无法体现积分。

③离线积分计算方式—离线时计算,仅支持【适用全部等级】或【统一规则】,可以在小票上体现积分。

5、支持单品打折、单品特价促销、打包一口价、组合满赠里的【加价购】、整单满赠里的【加价购】,但是适用客户不能选择会员等级。

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促销活动依赖于会员离线时限,处于离线模式下,会员信息没有下载匹配不到对应的会员等级。

三、出库单摄像头扫码

业务场景:员工在手机端对商品进行出库时,想要快速选择到商品,快速开单,提高工作效率。

产品解决方案:

1、手机端点开【其他出库单】/【材料出库单】,点击【扫码出库】对准需要出入库商品的条形码,扫码出库。

具体如下图所示:

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2、扫描次数对应出库数量,即扫描一次商品的条形码,出库的数量随之增加。可扫描商品自带条码以及条码方案生成的条码。

a、扫描商品自带条形码             b、扫描条码方案生成的条码

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四、合同发票立账

业务场景:根据客户不同的需求去设置收入确认时机和应收账款时机

产品解决方案:

具体如下图所示:

1、在系【系统管理】—【选项设置】—【合同设置】,设置不同业务的组合流程

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2、不同组合业务流程

(1)服务业发票立账-AA

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①新增收入合同后右上角生单只有收入确认单

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②生成收入确认单后确认合同收入,形成应收账款。

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(2)服务业发票立账-AB

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①收入合同能生成收入确认单确认合同收入,可查看到收入依据为收入确认单,立账依据为销售发票。

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②收入合同也能生成销售发票,销售发票生成收款单,根据销售发票生成应收款

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(3)服务业发票立账-BB

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①销售发票确认收入,同时也确认应收账款。

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②收入合同可以生成收入确认单,但是生成的收入确认单没有任何意义。

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3、不同组合对收入合同的影响点

①AA对收入合同的影响。

表体操作栏显示的是收入确认和收款,原【收入确认及收款计划】变成【应收确认及收款计划】。收入依据和立账依据都为收入确认单。

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②AB对收入合同的影响

表体操作栏显示的是销售发票和收款,收入依据为收入确认单,立账依据为销售发票。

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③BB对收入合同的影响

表体操作栏显示的是销售发票和收款,收入依据和立账依据为销售发票。

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4、不同组合对收入确认单的影响点

①AA对收入确认单的影响。

收入确认单历史界面有批量收款按钮,单据界面有同单现结等字段显示。右上角生成有销售发票的字段显示。

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②AB/BB对收入确认单的影响

没有有批量收款按钮,单据右上角也没有生成销售发票的字段。

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5、收入合同多阶段生成发票时,先选择阶段再去生成发票。

数量及价税金额字段规则

优先带金额:该应收阶段的待开票金额按标的明细未开票金额占比分摊 (=阶段未开票金额*选中明细的未开票金额/明细未开票金额之和)

单价:带合同的单价

数量=金额/单价

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当应收立账=销售发票时,如果选择不开票,保存的时候会提示【票据类型只能为专票或普票】

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6、销售发票可以选择收入合同开票,第一步选择标的明细,再去选择对应阶段。

只能一对一生成,不能多个合同生成一张发票。

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7、销售发票支持使用预收、现金折扣,销售发票收款后会生成收款单

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五、会员标签

业务场景:根据客户的需求、爱好等增加客户自画像,方便后续促销、营销活动中引用标签

产品解决方案:

具体如下图所示:

1、点击【零售管理】—【会员中心】—【会员标签】,新增会员标签

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2、新增标签支持录入50个字符,可以录入特殊符号、数字、字母、汉字,也可以选择导入,支持导入1000个标签

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3、Web端—在新增会员界面增加会员标签,一个会员可选择多个标签;也可以多个会员批量打标签。

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4、POS端—在会员模块下点击会员新增,POS端新增后想修改或删除要在Web端进行操作。

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8、移动端——在我的会员里选择要打标签的会员添加标签

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9、营销推广—促销中心、捆绑销售、优惠券{会员关怀优惠券}、礼包管理可以使用会员标签进行促销活动。

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10、如果会员标签删除,但又被营销活动引用了。删除会员标签后同步在营销活动删除,但是营销活动不受影响。

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优化功能上线清单

、POS退货时批号不必录

产品解决方案:pos端原单退货或非原单退货时,不用选择批次商品的批号,可直接退货。

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二、合同发票立账生成凭证

产品解决方案:

1、系统管理-选项设置-合同设置:如截图设置

(1)收入确认单确认收入和应收

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项目合同—收入合同,录入一个收入合同。

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合同生成收入确认单,再用收入确认单生成凭证

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(2)收入确认单确认收入,销售发票确认应收。同时【销售管理】要开启精细开票

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录入收入合同后,点击右上角【生单】,收入确认单确认收入,合同生成的销售发票确认应收。

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用收入确认单和销售发票去生成凭证。

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(3)销售发票确认收入和应收。【销售管理】要开启精细开票

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做收入合同,生成“销售发票”,此种组合,收入确认单不能生成凭证。

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三、智能凭证中心凭证模板列表页面

产品解决方案:总账管理-智能凭证中心- 凭证配置,预置了相关单据生成凭证的凭证模板,方便用户查看单据对应生成的凭证科目。

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四、移动端销售订单历史模板新增“买家备注”字段

产品解决方案移动端【系统管理】—【单据设置】,在【销售订单设置】中开启【买家备注】字段显示。

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五、单据、档案自定义字段 权限优化

产品解决方案:【系统管理】—【权限设置】,按用户授权和按角色授权增加【档案自定义字段】和【单据自定义字段】的权限控制

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六、客户账本和供应商账本往来余额为负数时,增加“预收”/“预付”标识

产品解决方案:当客户或者供应商的往来余额显示负数时,金额旁会显示“预收”/“预付”

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七、条码方案支持数量不定长

产品解决方案:设置条码方案,数量不设置长度。商品勾选使用该条码方案后去生成单据,条码数量根据数量的变化而改变。

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例如:生成进货单时

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八、审批流:进货单等单据增加保存并提交按钮

产品解决方案:新增进货单、销货单等单据保存时可以选择【保存&提交】的按钮(前提为单据设置了审批流才有这个选

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 数智产品支持部-黄怡雯编辑整理

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