智能设备与工程实施行业是国家推动“新基建”、“中国制造2025”等战略背景下的核心受益领域。随着各行各业数字化转型的深入，对自动化生产线、智能电网、智慧城市、数据中心等领域的投资持续增加，为该行业带来了广阔的市场空间。企业若能实现精细化管理、提升项目交付效率与质量，将在激烈的市场竞争中获得显著优势。 

一、 企业基本信息分析

企业名称：某某智能科技有限公司

归属行业：智能设备与工程实施

企业规模：中小型企业

经营概况：专注于安全培训设备生产和工程项目实施的公司，业务包括:设备采购组装、软件开发和工程项目实施。公司正在进行管理流程重塑，计划加大自主生产比重。公司核心业务为项目制，集设备生产（组装）、销售和工程实施于一体。业务模式涵盖了项目销售、普通设备销售、项目施工管理、以及售后服务。公司当前使用金蝶软件进行部分财务核算，并在钉钉上处理部分业务申请，但整体流程协同性差，面临多项经营管理挑战。

支持版本：线上实施咨询服务,安捷云实施包安捷云实施包,小畅e联for好业财连钉钉高级版,好业财专业版

二、企业核心诉求

痛点一：项目预算“黑盒化”，成本利润算不清

项目启动时，预算只是Excel上的一个总数，按材料、分包、费用等大类做了简单划分。项目执行中，采购部通过钉钉申请采购设备，工程部报销差旅费，分包商按进度结算……资金流水不断，但这些成本究竟花在了哪个项目上？是否超了预算？没人能实时说清。直到项目结束数周后，财务部手工对账，才发现项目早已超支，本以为的盈利项目，实际却亏损了。

痛点二：采销流程脱节，全靠“人肉”传递

销售员在CRM里签下合同后，需在钉钉群里@采购员，告知需要采购的设备清单。采购员手动将清单整理成Excel采购申请表，在钉钉里走审批。审批通过后，再手动录入到金蝶系统里。整个过程信息多次“复制-粘贴”，不仅耗时耗力，还极易出错。销售完全无法跟踪采购进度，客户催货时，只能再去催问采购，协同效率极低。

痛点三：生产组装无序，BOM管理缺失

一个项目需要组装10套设备，每套设备由几十上百个配件组成。物料清单（BOM）存在于工程师的个人电脑里，每次采购或领料都需人工核对。领料时，仓库无法快速、准确地备货；项目结束后，剩余的材料是否退库、退了多少，成了一笔糊涂账。最终，这台设备的真实成本到底是多少，只能靠估算。

痛点四：多公司账务繁杂，应收账款难追回

企业下属多家公司，财务人员需在不同账套间频繁切换，数据汇总分析工作量巨大。同时，项目回款周期长，客户的账期管理依赖于Excel表格手动标记，销售人员无法实时了解客户欠款情况，导致催收不及时，坏账风险增高。

三、 解决方案阐述

针对以上痛点，畅捷通好业财通过其强大的项目管理和业财一体化能力，打通数据壁垒，实现全流程的数字化管理。

方案一：项目全生命周期管理，预算实时监控

利用好业财【项目管理】模块，实现从项目立项、合同签订、预算编制到执行、验收、售后的全流程闭环管理。

项目立项：创建项目档案，设定项目阶段与关键节点，明确项目成员与职责。

预算编制与控制：在系统内按“材料费”、“人工费”、“管理费”等大类编制项目预算，并设置控制规则（如：采购金额不得超过该类别预算）。后续的采购申请、费用报销等业务单据自动关联项目预算，超预算时系统自动预警或阻止，将事后算账变为事中控制。  

方案二：采销一体化，流程线上流转

将采购、销售流程全部迁移至好业财平台，实现数据无缝衔接。

销售驱动采购：销售合同或销售订单审核通过后，可一键生成采购申请单，数据自动传递，无需人工干预。

自定义审批流：根据采购类别（如设备、耗材）和金额大小，设置不同的线上审批流程，规范企业内控。

暂估入库与成本核算：支持“先入库、后开票”的暂估业务，采购入库单自动生成暂估凭证，发票到达后自动冲销，确保成本核算的准确性和及时性。 

方案三：BOM与组装管理，精准核算成本

通过好业财【库存核算】与【基础信息】模块，实现标准化生产组装。

物料清单（BOM）管理：为每种组装设备建立标准BOM，明确子件构成及数量。

组装/拆卸作业：下达组装任务时，系统通过组装单调用BOM，自动计算并预留所需子件库存。完工后，子件库存自动扣减，产成品库存增加，组装成本（含材料、费用）自动归集到产成品中，成本核算精准清晰。

项目余料退库：项目现场多领的物料，通过红字材料出库单退回仓库，项目成本实时准确扣减。

方案四：多公司一体化管理，智能财务提效

利用好业财【总账管理】及多组织管理能力，提升财务效率。

多公司账务集中管理：在一个平台管理所有公司的账务，支持跨公司查询和合并报表，极大提升了财务数据处理和分析的效率。

业财深度融合：所有业务单据（销货单、采购单、费用单等）审核后，可一键生成财务凭证，凭证模板可按需配置，实现业财数据实时同步。

应收账款智能预警：在客户档案中设置信用账期，系统自动生成应收账龄分析表，对超期应收款项进行预警，辅助销售人员及时催款，降低坏账率。

四、 带给企业的核心价值点

价值一：项目利润提升

实施前：项目成本失控，利润靠估算，项目结束后才发现超支。

实施后：通过好业财项目看板，管理者能实时监控每个项目的收入、成本、费用、利润及预算执行情况，直接提升项目利润率。

价值二：订单交付周期缩短

实施前：销售到采购流程需要2-3天，信息传递全靠人工，效率低下。

实施后：采销流程一体化，信息自动流转，审批线上完成，整个过程缩短至1天内。采购效率提升，物料供应及时，确保项目不因内耗而延期，订单平均交付周期缩短。

价值三：库存周转率提

实施前：库存底数不清，项目余料管理混乱，导致呆滞料增多，资金占用严重。

实施后：通过精准的BOM和组装管理，以及项目物料的精确领用与退库，库存准确率达到98%以上。结合安全库存预警，实现按需采购，库存周转率预计提升，释放流动资金。

价值四：财务结账效率提升

实施前：月底财务人员需花费大量时间核对业务单据，手工编制凭证，月结至少需要5-7天。

实施后：业务单据自动生成凭证，业财数据实时同步。月底结账工作量大幅减少，财务人员只需审核确认，月结时间缩短至2-3天，效率提升，并能更快地为管理层提供准确的财务报表。