T+产品发版说明V12.3

—客户管理

畅捷通信息技术股份有限公司

2018年4月

1 产品概述

T+客户管理，帮助外勤业务员有效高效地完成业务拜访。帮助管理者实时掌握一线员工的工作状态了解客户的销售动态，及时针对市场情况做出销售决策。

• 应用设置

• 基础设置：支持根据企业不同的经营管理方式选择影响整体流程的业务参数；支持只针对企业的部分业务员及客户进行外勤管理；
• 路线规划：用于总部管理人员根据对业务员的拜访要求以及客户特点将某些客户规划为一条拜访路线。路线规划设置后可重复引用于业务员的拜访计划，也支持修改，以及批量更新已有未执行的拜访计划。

• 日常应用

• 拜访计划：

• 支持管理者在PC端统一设置拜访计划，也支持业务员自己在手机端设置拜访计划
• 支持按照不同的维度进行查看，支持实时跟踪拜访计划的完成情况

• 轨迹跟踪：用于总部管理人员通了解各个业务员的实时的实际拜访情况，拜访的轨迹，在各客户的拜访工作处理，拜访时长等。
• 即时定位：即时查看业务员所在的地理位置。
• 手机端支持访销、车销两种业务模式下的业务员操作，业务员在手机端签到、拜访、下单操作，实际拜访数据实时体现在拜访记录中。
• 拜访分析：支持业务员按照时间查看拜访达成及拜访统计、销售与客户分析、销售与商品分析
• 客户档案：支持新增、修改客户基础信息，支持根据定位上报客户地址

• 报表分析

• PC端支持管理者按照日期、部门、业务员、客户、签到、拍照等维度统计拜访量、下单量、拜访频度、照片量等，以及拜访达成率、计划达成率、下单达成率等。
• 手机端支持业务员查看拜访汇总量、拜访达成率、拜访频度、未完成拜访明细等。

2 产品应用特色

• 商贸流通企业，为维护客户关系粘性，以及快速响应市场需求，对业务员外请在现场的客户拜访越来越重视。从业务员拜访执行的效率（路线、计划）、拜访达成的效果（成交）、以及客户场景采集（理货、客情沟通）等业务分析，准确掌握每一家客户的销售状态。

• T+客户管理可以帮助企业实时了解到：业务员每天的拜访计划，计划达成情况，每家客户的拜访频率，客户拜访成交率等

• 访销应用：业务员拜访客户还是以客情关系维护为主，业务沟通、对账、理货等，食品、日化百货、建材、服装等行业都存在这类应用

• 业务员手机端应用：签到、拜访、拜访计划（比较灵活）、销售订单、欠款对账、费用单、客户档案、拜访记录、拜访分析、业务报表

• 车销应用：业务员开车拉着货到郊县逐个拜访客户，现场跟客户沟通要货种类、数量后，现场现货现结、打印小票，回到公司给财务交钱对账。场景多存在于食品、日用百货等快消品行业。

• 业务员手机端应用：签到、拜访、拜访计划（通常都会涉及）、销货单、收款单、要货单、客户档案、拜访记录、拜访分析、业务报表

3 目标用户

• 小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业。
• 一般年营业额5000万----3亿。

4 支持版本

应用名称： T+客户管理

适用T+版本号：V12.3普及版、标准版、专业版，需要打12.300.002.0001及之后的补丁

5 产品授权加密

• T+模块：【客户管理】基础模块需单独购买，并发业务管理站点；普及版并发普及进销存站点。

• 未购买，按单据日期判断试用60天

• 移动端应用：【T+客户管理】按站点购买

• 未购买，按授权开始试用30天

6 产品功能说明

• 基础应用设置

• 选项设置：支持必有签到、必有签退、控制签到范围、开启自动定位
• 业务员：勾选设置外勤管理属性
• 客户：勾选外勤管理属性，支持设置拜访地址、坐标地址、拜访任务、签到范围
• 路线规划：

• 根据地理位置将同一区域或同一类型的客户规划为一条拜访路线；
• 支持一个业务员规划多条路线
• 已被拜访计划引用的路线规划修改支持更新还未执行的拜访计划
• 日常应用

• 拜访计划：

• 将路线分配给具体的拜访业务员以及安排具体的拜访日期，支持按天设置拜访计划
• 拜访计划在PC端支持按照业务员设置，支持按照日期及客户查看
• 新增计划时支持引用路线规划，也支持直接引用客户档案设置计划
• 支持按照周期批量复制拜访计划

• 轨迹跟踪：支持跟踪某个业务员某一天的拜访轨迹
• 即时定位：即时查看业务员所在的地理位置

• 移动应用

• 拜访计划：手机端支持查看、新增、修改、删除拜访计划，以及查看和赠、删、改下属的拜访计划
• 签到：

• 支持按照拜访计划签到、计划外客户临时签到
• 签到支持查看偏差距离，支持按照距离排序
• 支持扫描客户二维码签到

• 拜访：

• 支持记录拜访总结
• 支持签到拍照、理货拍照、促销拍照、竞品拍照
• 照片支持时间、客户、地址水印

• 拜访记录：

• 支持按照日期、部门、业务员查看拜访记录明细
• 支持修改当天的拜访记录

• 拜访分析：支持业务员按照时间查看拜访达成及拜访统计、销售与客户分析、销售与商品分析
• 客户档案：支持新增、修改客户基础信息，支持根据定位上报客户地址

• 报表分析

• 支持按照日期、部门、业务员、客户、签到、拍照等维度统计拜访量、下单量、拜访频度、照片量等
• 支持按照日期、部门、业务员、客户、签到、拍照等维度统计拜访达成率、计划达成率、下单达成率等

7 升级说明

• 原移动应用【T+客户管理】

• 原移动应用【T+客户管理】更名为【T+客户档案】，购买及功能应用保持原有应用；
• 新版【T+客户管理】移动应用包含应用【客户档案】与更名后的【T+客户档案】目前功能一致，购买【T+客户管理】包含该应用；

• 原【跑店管理】

• 升级到该补丁后，原【跑店管理】的应用不再支持，相关功能（T+菜单及移动应用）都会隐藏，原来跑店管理应用中已有的业务数据升级到【客户管理】的对应应用中；
• 原跑店管理的应用【上报销量库存】、【零售门店】、【路线规划地图】该补丁中暂没支持，【客户管理】的后续迭代版本根据现有客户应用陆续支持。如现在已使用了上述功能的客户，不建议升级至12.3版本；