T+ 如何进行收款预警

作者： 刘佳佳

问题现象：

收款日期快到时或已经超期了，想要出现预警消息提醒哪些客户的哪些业务需要收款了或是显示已经超期了，可以方便业务员督促客户还款。

应用场景：

需要在收款前 7 天迚行预警，或是在超期了之后显示提醒。预警消息以邮件和内部消息的形式发送给业务员。

解决方案：

1、以邮件的形式发送消息，需先在消息中心连接设置中迚行设置：

依次点击“系统管理”-“消息中心”-“消息中心连接设置”按钮，设置好相应的条件后迚行连接测试，收到邮件之后说明设置成功，点击“保存”按钮。

2、设置往来单位结算方式，这样方便做单据的时候自动带出“收款到期日”，如果没有设置就需要直接到单据中填写该项。依次点击“基础设置”-“基本信息设置”-“往来单位”按钮， 在“结算方式”页签下选择相应的收款方式：

3、设置操作员邮箱，方便能够及时收到预警消息：

4、依次点击“系统管理”-“消息中心”-“预警消息设置”按钮，在预警消息设置界面，点击“新增”，制定一个收款预警消息：

5、设置提前天数：依次点击“系统管理”-“账套设置”-“预警设置”按钮，收款预警提前天数为 7 天：

6、6 月 1 日填一张销货单，选择客户和操作员，自动带出收款到期日 7 月 1 日：

7、业务员重新进入软件，因为是 7 月 1 日到期，需要提前 7 天出现预警，那么以 6 月 29 日登陆软件，右下角会出现预警消息：

8、点开查看，显示状态为“临近”：

9、以超 7 月 1 日的日期进入软件查看消息，状态显示“逾期”：

10、查看操作员邮箱，可以收到一封预警消息邮件：